UniCredit emette un OBG bond da un miliardo

L'operazione ha ricevuto un forte interesse da parte degli investitori, con order book finale complessivo di quasi 2 miliardi di Euro e la partecipazione di circa 90 investitori istituzionali.

L'obbligazione pagherà cedola pari a 0,375%, con un prezzo di emissione di 98,99% ed un rendimento di circa 67 punti base inferiore rispetto a quello del BTP di durata equivalente al momento del lancio.

I titoli sono stati distribuiti a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (33%), banche (29%) e Banche Centrali e Istituzioni Pubbliche (27%). La domanda è pervenuta principalmente da Italia (34%), Germania/Austria (21%), Francia (16%) e BeNeLux (9%).

II collocamento del prestito obbligazionario è stato curato da UniCredit Bank AG assieme a Credit Agricole, Deutsche Bank, JP Morgan, Natixis e Santander. UniCredit Bank AG è il Sole Arranger del Programma. Si prevede per il titolo un rating pari a AA+ da parte di Fitch.

Chiomenti Studio Legale ha assistito i joint lead managers nell'emissione con un team composto dal partner Gregorio Consoli, dal senior associate Benedetto La Russa e dall'associate Irene Scalzo. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente al senior associate Andrea Di Dio e all'associate Maurizio Fresca.

Lo studio Linklaters, in qualità di drafting counsel, ha assisitito UniCredit, con un team guidato dal partner Dario Longo e dal counsel Elio Indelicato, e coadiuvato dagli associate Lorenzo Dal Canto e Ilaria Bertolazzi.

Involved fees earner: Dario Longo - Linklaters; Andrea Di Dio - Linklaters; Marco Di Siena - Linklaters; Irene Scalzo - Linklaters; Benedetto La Russa - Linklaters; Gregorio Consoli - Linklaters; Ilaria Bertolazzi - Linklaters; Lorenzo Dal Canto - Linklaters; Elio Indelicato - Linklaters; Maurizio Fresca - Linklaters;

Law Firms: Linklaters;

Clients: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; Natixis; Banco Santander Sa; Unicredit Bank AG; JP Morgan Securities;