UniCredit emette un bond senior da 1 miliardo a scadenza 2026
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PBV Monitor
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UniCredit ha perfezionato l’emissione di un bond senior per un valore nominale pari a 1 miliardo di euro e durata decennale, con scadenza il 24 ottobre 2026 e a tasso fisso a 2,125%.
L’operazione rappresenta la prima emissione senior istituzionale con scadenza decennale emessa da una banca dei paesi periferici dal 2013.
Il collocamento è stato gestito da UniCredit Bank AG in qualità di sole bookrunner e BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs International e Nomura con il ruolo di joint lead manager.
Lo studio Allen & Overy ha assistito UniCredit nell’emissione con un team composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Alessandro Laurito. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi coadiuvato dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Unicredit S.p.A.;