UniCredit emette bond senior a 7 anni da 1 miliardo
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PBV Monitor
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UniCredit Spa ha lanciato una nuova emissione benchmark senior a tasso fisso, con scadenza 7 anni, per un importo pari a 1 miliardo di Euro.
Il titolo paga una cedola pari al 2% con un prezzo di emissione pari a 99,221%.
Il titolo obbligazionario, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, rappresenta la prima emissione senior istituzionale del 2016 e definisce un nuovo punto di riferimento sulla curva senior benchmark di UniCredit Spa.
UniCredit Bank AG, JP Morgan, Citibank, SocGen e Santander hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.
Lo studio Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione con un team composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala e dall’associate Alessandro Laurito. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal senior associate Michele Milanese.
Lo studio legale Clifford Chance advisor delle banche che hanno curato il collocamento, con un team composto dal socio Filippo Emanuele, dal counsel Gioacchino Foti e dall’associate Jonathan Astbury.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Jonathan Astbury - Clifford Chance;
Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clients: Citibank; JP Morgan; Banco Santander Sa; Société Générale; Unicredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;