UniCredit colloca un bond Tier2 subordinato da 750 milioni
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PBV Monitor
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UniCredit Spa ha collocato un bond subordinato Tier 2 con un valore nominale pari a 750 milioni euro, con scadenza gennaio 2027 rimborsabile anticipatamente dall'emittente dopo cinque anni e sette mesi.
L’obbligazione, documentata ai sensi del programma EMTN di UniCredit è destinata alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, ING Bank N.V. e UniCredit Bank AG agiscono in qualità di joint lead manager mentre CaixaBank, S.A., KBC Bank NV e Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agiscono in qualità di co-lead manager.
Lo studio Allen & Overy ha assistito UniCredit nell'emissione con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Alessandro Laurito. Il partner Francesco Bonichi, insieme con il counsel Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Unicredit S.p.A.;