Unicredit colloca 2 miliardi in Yankee bonds
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PBV Monitor
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Gli studi Latham & Watkins e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Unicredit ed i Joint Lead Managers nella costituzione del nuovo programma americano di Unicredit, di ammontare fino a 30 miliardi USD.
Il lancio del programma è stato seguito immediatamente dalle prime due emissioni obbligazionarie senior, assicurando, per la prima volta per un emittente italiano, la fungibilità dei titoli regolati nei sistemi americani con quelli regolati nei sistemi europei. Le due emissioni, con scadenza 2022 e 2027, hanno un ammontare, rispettivamente, di 1,25 miliardi di USD e di 750 milioni di USD.
Latham & Watkins ha assistito Unicredit con un team cross-border coordinato dal partner Ryan Benedict e composto dai partner Jeff Lawlis e Antonio Coletti, dagli associate Irene Pistotnik, Alessia Trevisan, Guido Bartolomei e Marco Bonasso della sede di Milano, dal partner Lene Malthasen e dal counsel James Baxter della sede di Londra per i profili di diritto inglese, e dal partner Jocelyn Noll e dall’associate Aaron Bernstein della sede di New York per i profili fiscali US.
Clifford Chance ha assistito i Joint Lead Managers Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura, UBS e Unicredit Bank AG con un team cross-border guidato dal partner Filippo Emanuele e dal counsel Gioacchino Foti e composto dal partner George Hacket e dai senior associates Laura Scaglioni e Adela Hardmeyer. Per i profili fiscali dell'operazione ha agito il partner Carlo Galli, coordinando il team di New York guidato da Avrohom Gelber.
Involved fees earner: Ryan Benedict - Latham & Watkins; Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Antonio Coletti - Latham & Watkins; Irene Pistotnik - Latham & Watkins; Alessia Trevisan - Latham & Watkins; Guido Bartolomei - Latham & Watkins; Marco Bonasso - Latham & Watkins; Lene Malthasen - Latham & Watkins; James Baxter - Latham & Watkins; Jocelyn Noll - Latham & Watkins; Aaron Bernstein - Latham & Watkins; Filippo Emanuele - Clifford Chance; George Hacket - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Laura Scaglioni - Clifford Chance; Adéla Hardmeyer - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance; Avrohom Gelber - Clifford Chance;
Law Firms: Latham & Watkins; Clifford Chance;
Clients: Citigroup Global Markets Ltd; Goldman Sachs International; Morgan Stanley; UBS; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.; Nomura;