Unicredit chiude la cartolarizzazione di Sandokan per € 1,4 mld con Pimco, GWM e Roma Finance
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PBV Monitor
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Unicredit e Pimco, insieme a Gwm e a Finance Roma, hanno concluso l’operazione di cartolarizzazione da 1,4 miliardi di euro sul portafoglio Sandokan della stessa Unicredit.
Nella trattativa UniCredit è stata assistita da Paul Hastings come advisor legale mentre il consorzio guidato di Pimco è stato assistito da Gianni Origoni Grippo Cappelli.
L'operazione, dal punto di vista della due diligence delle garanzie che assistevano i crediti oggetto di cessione, è stata affidata allo studio notarile Busani Ridella Mannella.
Lo studio legale Paul Hastings ha fornito assistenza con un team guidato dai partner Alberto Del Din (foto) e Lorenza Talpo, coadiuvati dalla senior associate Annalisa Santini, dall’associate Fabio Zambito e, per tutti gli aspetti fiscali, dall'of counsel Patrizio Braccioni.
Il team di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners era composto dal socio Stefano Agnoli, dal counsel Domenico Gentile per gli aspetti relativi alla cartolarizzazione, dal socio Roberto Cappelli e dalla managing associate Stefania Rossini per gli aspetti corporate e dal socio Fabio Chiarenza e dalla managing associate Francesca Staffieri per gli aspetti fiscali. Finance Roma è stata assistita anche da Cdp con il socio Giulio Tognazzi e la senior associate Rosanna Arleo.
Securitisation Servicer, che agirà quale servicer, corporate servicer e rappresentante dei portatori dei titoli nell’ambito dell’operazione, è assistita dallo studio Rcc, con un team composto dal socio Paolo Calderaro, dal counsel Camilla Giovannini.
Involved fees earner: Giulio Tognazzi - Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); Rosanna Arleo - Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); Paolo Calderaro - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Camilla Giovannini - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Alberto del Din - Paul Hastings; Lorenza Talpo - Paul Hastings; Annalisa Santini - Paul Hastings; Fabio Zambito - Paul Hastings; Patrizio Braccioni - Paul Hastings; Stefano Agnoli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Domenico Gentile - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Roberto Cappelli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Stefania Rossini - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Chiarenza - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesca Staffieri - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Paul Hastings; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: GWM; Unicredit S.p.A.; PIMCO; Finance Roma S.p.A.; Securitisation Servicer S.p.A.;