Ubi Banca ha emesso un bond subordinato Tier 2 per un valore complessivo pari a 750 milioni di euro, con scadenza maggio 2026. Il rendimento è stato fissato al 4,25%.
L'obbligazione, riservata agli investitori istituzionali, fa parte del Programma Emtn di Ubi Banca e sarà quotata alla Borsa irlandese.
Jp Morgan ha agito in qualità di Global Coordinator mentre Barclays, Credit Suisse, Hsbc, Morgan Stanley e Natixis hanno agito in qualita' di joint bookrunner.
Lo studio Allen & Overy ha assistito Ubi Banca nell'emissione con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi. Il partner Francesco Bonichi ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Linklaters ha assistito i Joint Lead Managers con un team guidato dai Counsel Linda Taylor ed Elio Indelicato, coadiuvato dall’Associate Benjamin Baker.
Involved fees earner: Elio Indelicato - Linklaters; Benjamin Baker - Linklaters; Linda Taylor - Linklaters; Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy;
Law Firms: Linklaters; Allen & Overy;
Clients: Barclays Bank; Credit Suisse; Ubi Banca Gruppo; HSBC; JP Morgan; Morgan Stanley; Natixis;
