UBI Banca ha acquisito il 100% del capitale sociale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti (le “Target Bridge Institutions”) dal Fondo Nazionale di Risoluzione.
L’operazione fa seguito all’offerta presentata da UBI Banca in data 11 gennaio 2017 e al conseguente contratto di compravendita sottoscritto il 18 gennaio 2017 con la Banca d’Italia, quale gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione.
In particolare, l’acquisizione è stata perfezionata a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive (incluse le prescritte autorizzazioni regolamentari e antitrust) cui era subordinata l’esecuzione del contratto di compravendita. Si segnala al riguardo che prima del closing, Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti (e certe loro controllate) hanno ceduto (nel contesto di operazioni di cartolarizzazione realizzate con il Fondo Atlante e con Credito Fondiario), un portafoglio di crediti deteriorati complessivamente pari a circa 2,2 miliardi di Euro lordi.
L’operazione, che ha visto il Fondo Atlante II sottoscrivere inizialmente la totalita` dei titoli di cartolarizzazione in vista di un successivo financing della tranche senior, presenta significativi profili di novita`, sia per la contemporanea presenza di tre veicoli ex l. 130/1999 tramite cui il portafoglio di crediti deteriorati e` stato acquistato, sia per aver realizzato la cartolarizzazione di sofferenze derivanti da contratti di leasing risolti e non risolti, mediante utilizzo degli istituti del patrimonio destinato e del finanziamento destinato ad uno specifico affare ex artt. 2447-bis e ss. cod. civ. per la segregazione dei rapporti giuridici residuali e dei beni oggetto dei contratti di leasing.
Pedersoli Studio Legale ha assistito UBI Banca nell’acquisizione con un team composto dagli equity partner Carlo Pedersoli e Andrea Gandini nonché dal partner Csaba Davide Jákó per i profili corporate, dall'equity partner Davide Cacchioli e dal partner Alessandro Bardanzellu per i profili antitrust e regulatory, nonché da Elena Marinucci, Valentina Canepa, Alessandra Fotticchia, Luca Rossi Provesi, Giulio Sandrelli e Paolo Manzoni.
Banca d’Italia è stata assistita in tutte le fasi dell’operazione da Chiomenti, che ha agito anche per le "Target Bridge Institutions” nelle operazioni di cartolarizzazione di NPL funzionali al completamento dell'operazione, con i Soci Filippo Modulo, Alessandro Portolano, Gregorio Consoli e Filippo Cecchetti, coadiuvati da Eleonora Laurito, Maria Vittoria Marchiolo e Benedetto La Russa.
BonelliErede ha affiancato le “Target Bridge Institutions” con un team coordinato dai soci Giuseppe Rumi e Silvia Romanelli, con la collaborazione dei soci Massimo Merola per gli aspetti di diritto comunitario e aiuti di Stato, Emanuela Da Rin per i profili di diritto bancario, Giovanni Guglielmetti per quelli di proprietà intellettuale, Monica Iacoviello per il contenzioso, Luca Perfetti per gli aspetti di diritto amministrativo, Francesco Sbisà per il presidio dei profili penalistici e Andrea Silvestri per gli aspetti di diritto fiscale. Del team ha fatto parte anche il managing partner Marcello Giustiniani per la cura degli aspetti giuslavoristici.
BonelliErede ha assistito gli “enti-ponte”, fin dalla loro costituzione nel novembre 2015, affiancandone il management nel percorso di mantenimento della continuità delle funzioni essenziali e alla successiva collocazione sul mercato, in quello che viene considerato il primo caso di applicazione in Italia e tra i primi in Europa del nuovo quadro normativo introdotto dalla Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD).
Legance - Avvocati Associati ha assistito nella cartolarizzazione dei crediti deteriorati Quaestio Capital Management SGR società di gestione del Fondo Atlante II con un team coordinato dal partner Andrea Giannelli, coadiuvato dai managing associate Antonio Matino e Roberto Mazzarano, dagli associate Salvatore Sardo e Giovanni Nervo e per specifici profili fiscali dal counsel Francesco Di Bari. Il core team è stato inoltre supportato dal senior counsel Vittorio Pozzi, dai counsel Antonio Siciliano e Marco Iannò e dagli associate Silvia Cecchini e Vincenzo Gurrado.
Facchini Rossi & Soci ha assistito Quaestio Capital Management SGR per la gestione delle tematiche fiscali con un team formato da Francesco Facchini, Giacomo Ficai e Alessia Vignudelli.
RCC Studio Legale ha assistito Credito Fondiario con un team composto tra gli altri dal partner Alberto Del Din, dai counsel Sofia De Cristofaro e Camilla Giovannini e dal senior associate Cosimo Pennetta, nonché dai partner Paolo Calderaro e Marcello Maienza. I profili fiscali dell’operazione per conto di Credito Fondiario sono stati seguiti dal Dott. Francesco Fabbiani, partner di F&C Studio Legale.
Involved fees earner: Francesco Fabbiani - F&C - Studio Legale Tributario; Francesco Facchini - Facchini Rossi & Soci (FRS); Giacomo Ficai - Facchini Rossi & Soci (FRS); Alessia Vignudelli - Facchini Rossi & Soci (FRS); Alberto Del Din - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Sofia De Cristofaro - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Camilla Giovannini - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Cosimo Pennetta - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Paolo Calderaro - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Marcello Maienza - RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Andrea Giannelli - Legance; Antonio Matino - Legance; Roberto Mazzarano - Legance; Salvatore Sardo - Legance; Giovanni Nervo - Legance; Vittorio Pozzi - Legance; Antonio Siciliano - Legance; Marco Iannò - Legance; Silvia Cecchini - Legance; Vincenzo Gurrado - Legance; Francesco Di Bari - Legance; Filippo Modulo - Chiomenti; Eleonora Laurito - Chiomenti; Maria Vittoria Marchiolo - Chiomenti; Alessandro Portolano - Chiomenti; Gregorio Consoli - Chiomenti; Benedetto La Russa - Chiomenti; Filippo Cecchetti - Chiomenti; Massimo Merola - BonelliErede; Silvia Romanelli - BonelliErede; Giuseppe Rumi - BonelliErede; Emanuela Da Rin - BonelliErede; Giovanni Guglielmetti - BonelliErede; Monica Iacoviello - BonelliErede; Luca Perfetti - BonelliErede; Francesco Sbisà - BonelliErede; Andrea Silvestri - BonelliErede; Marcello Giustiniani - BonelliErede;
Law Firms: F&C - Studio Legale Tributario; Facchini Rossi & Soci (FRS); RCC (Riolo Calderaro Crisostomo); Legance; Chiomenti; BonelliErede;
Clients: Credito Fondiario S.p.A.; Quaestio Capital Management; Nuova Banca delle Marche; Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio; Nuova Cassa di Risparmio di Chieti;
