La società TPER - Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna Spa ha emesso un prestito obbligazionario del valore di 95 milioni di euro.
Le obbligazioni, di tipo amortising, avranno scadenza al 2024, pagheranno una cedola fissa annua pari al 1,85% e sono destinate alla quotazione sulla Borsa d’Irlanda.
Banca IMI ha agito in qualità di lead manager, e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di co-manager dell'emissione.
TPER (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) è la società di trasporti pubblici nata il 1° febbraio 2012 dalla fusione dei rami-trasporto di ATC, azienda di trasporti su gomma di Bologna e Ferrara, e FER, società regionale ferroviaria. Azionisti di TPER sono la Regione Emilia-Romagna (46,13% delle quote), il Comune di Bologna (30,11%), la Città Metropolitana di Bologna (18,79%), l’Azienda Consorziale Trasporti ACT di Reggio Emilia (3,06%), la Provincia di Ferrara (1,01%), il Comune di Ferrara (0,65%), Ravenna Holding Spa e le Province di Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini (con lo 0,04% delle quote ciascuna).
Lo studio Allen & Overy ha assistito Banca IMI e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Charlotte Wigoder; la senior associate Maria Vittoria La Rosa e l’associate Roberta Errico hanno curato gli aspetti amministrativi; gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi e dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Sarah Capella - Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda - Allen & Overy; Charlotte Wigoder - Allen & Overy; Maria Vittoria La Rosa - Allen & Overy; Roberta Errico - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Banca IMI; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank;
