Gli studi Cleary Gottlieb e Shearman & Sterling hanno assistito TPG Special Situations Partners nell'acquisizione di un vasto portafoglio immobiliare di proprietà della famiglia Al Rajhi e in locazione a società del gruppo Enel.
La compravendita verte su 300 immobili commerciali un tempo di proprietà di Enel, e ancora oggi affittate alla società elettrica, cedute a metà degli anni 2000 allo sceicco Abdulrahaman Salah Al Rajhi, appartenente a uno dei rami della famiglia Al Rajhi e proprietari della maggiore banca islamica, ovvero la Al Rajhi Bank.
Nell'ambito dell'operazione è stata posta in essere una complessa operazione di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario del veicolo societario proprietario degli immobili ai sensi dell'art. 67 LF che ha comportato la parziale conversione del debito in strumenti di natura partecipativa da parte degli istituti finanziatori.
Cleary Gottlieb ha assistito TPG nell'operazione con un team guidato dal partner Carlo De Vito Piscicelli, coadiuvato dall'associate Francesco Iodice.
Il team di Shearman & Sterling è stato guidato dal partner Domenico Fanuele e dal counsel Valerio Fontanesi, coadiuvati dagli associate Gaetano Petroni e Andrea Giaretta. I partner James Duncan e Iain Goalen, il counsel Luke Jaggar e il senior associate Thomas Evans della sede di Londra hanno curato gli aspetti di diritto inglese.
Le banche attive nell'operazione di ristrutturazione finanziaria, Citi e Intesa Sanpaolo, sono state assistite dallo studio Allen & Overy con un team composto dal partner Stefano Sennhauser e l'associate Gianluca Coggiola.
Il venditore è stato assistito dallo studio BonelliErede – con un team guidato dai partner Paolo Oliviero e Alessandro Balp coadiuvati dagli associate Enrico Vaccaro e Vittorio Cavajoni.
Il partner Vania Petrella di Cleary Gottlieb e Luca Dal Cerro, partner tax di Linklaters, hanno assistito TPG per gli aspetti di natura fiscale.
Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario del venditore.
Involved fees earner: Domenico Fanuele - Shearman & Sterling; Thomas Evans - Shearman & Sterling; Luke Jaggar - Shearman & Sterling; Iain Goalen - Shearman & Sterling; James Duncan - Shearman & Sterling; Andrea Giaretta - Shearman & Sterling; Gaetano Petroni - Shearman & Sterling; Valerio Fontanesi - Shearman & Sterling; Luca Dal Cerro - Linklaters; Vania Petrella - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Francesco Iodice - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Carlo de Vito Piscicelli - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Stefano Sennhauser - Allen & Overy; Gianluca Coggiola - Allen & Overy; Paolo Oliviero - BonelliErede; Alessandro Balp - BonelliErede; Enrico Vaccaro - BonelliErede; Vittorio Cavajoni - BonelliErede;
Law Firms: Shearman & Sterling; Linklaters; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Allen & Overy; BonelliErede;
Clients: Citigroup Global Markets Ltd; Intesa Sanpaolo S.p.A.; TPG Capital; Al Rajhi Abdulrahman;
