Toyota Motor Credit Corporation colloca retail bond da 640,7 milioni
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PBV Monitor
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Allen & Overy ha assistito Banca IMI in qualità di Lead manager e gli istituti di credito che hanno agito come collocatori nell’offerta pubblica di sottoscrizione in Italia del bond retail a tasso fisso step up denominato in dollari statunitensi emesso da Toyota Motor Credit Corporation.
I titoli sono stati collocati per un ammontare complessivo pari a 640.700.000 dollari attraverso un network di banche nazionali sia appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, sia esterne, sotto il coordinamento di Banca IMI e saranno negoziati sul Regulated Market della London Stock Exchange e, in Italia, sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX.
Le obbligazioni hanno durata 7 anni con scadenza nel 2025 e prevedono cedole annue a tasso fisso crescente. L’offerta è iniziata il 4 ottobre e si è chiusa anticipatamente il 12 ottobre 2018.
Il team di Allen & Overy che ha assistito Banca IMI e i collocatori è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi e dal counsel Emiliano La Sala, insieme alla counsel Alessandra Pala e all’associate Federica Monaco.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Emiliano La Sala - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Federica Monaco - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Banca IMI;