Telecom Italia emette bond senior da 1 miliardo con scadenza 2023

Telecom Italia ha emesso un prestito obbligazionario senior per un valore pari a 1.000.000.000 di euro, nell’ambito del programma EMTN del Gruppo del valore complessivo di 20 miliardi di Euro.

Il bond, con scadenza a luglio 2023, paga una cedola fissa annua pari al 2,5%.

Banca IMI S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank plc., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Natixis, MUFG Securities EMEA plc, Société Générale, Unicredit Bank AG hanno agito in qualità di joint lead managers.

Linklaters ha assistito Telecom Italia in relazione all'emissione, con un team composto dalla counsel Linda Taylor e dall’associate Laura Le Masurier.

Lo studio Allen & Overy ha agito al fianco degli istituti di credito, con un team composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala e dall’associate Elisabetta Rapisarda. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese.

 

Involved fees earner: Laura Le Masurier - Linklaters; Linda Taylor - Linklaters; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;

Law Firms: Linklaters; Allen & Overy;

Clients: Mediobanca; Banca IMI; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Natixis; Société Générale; Telecom Italia; UniCredit Bank AG; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Hsbc Bank plc; Credit Suisse Securities Limited; MUFG Union Bank, N.A.;