Linklaters ha agito al fianco di Telecom Italia nell’ambito del collocamento del bond decennale della società per un ammontare massimo complessivo di 1 miliardo di euro.
L’emissione obbligazionaria ha scadenza 25 maggio 2026, un rendimento del 3,625% e fa parte del programma EMTN del gruppo, che ammonta a 20 miliardi di euro totali.
Il pool di istituti di credito attivo nell'operazione è composto da Banca IMI S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Barclays Bank PLC, S.A., BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Natixis.
Lo studio Linklaters ha assistito Telecom Italia nell'emissione con un team guidato dalla Counsel Linda Taylor e coadiuvato dal trainee Alex McCabe.
Lo studio Allen & Overy ha agito per le banche con un team composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala e dal trainee Francesco Cimino. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Linda Taylor - Linklaters; Alex McCabe - Linklaters; Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Francesco Cimino - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Linklaters; Allen & Overy;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; Barclays Bank; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Telecom Italia; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Hsbc Bank plc; Credit Suisse Securities Limited; Mitsubishi UFJ Financial Group;
