TBS Group S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana, ha emesso un prestito rappresentato da obbligazioni denominato «TBS Group S.p.A. 6,50% 2014 – 2019» per un ammontare totale di 15 milioni di Euro con scadenza 2019 e cedola del 6,50%.
TBS Group S.p.A. è attiva nel settore dell'Ingegneria Clinica ed è tra i principali referenti europei in due grandi aree di attività, la prima relativa ai dispositivi medici e sistemi ICT svolta attraverso la fornitura alle strutture sanitarie pubbliche e private di servizi in outsourcing di gestione e manutenzione integrata di tutti i dispositivi medici e delle tecnologie IT presenti in ambito sanitario in una logica multivendor e di presenza on site dei propri ingegneri biomedici e specialisti IT e la seconda relativa all'e-Health & e-Government sviluppata attraverso la fornitura di servizi e prodotti di informatica medica nonché di soluzioni integrate IT per la P.A.
Nell'ambito dell'emissione obbligazionaria della TBS Group S.p.A., Banca Popolare di Vicenza ha svolto il ruolo di arranger e banca agente e, congiuntamente con KNG Securities LLP, il ruolo di collocatore e sottoscrittore.
Orrick ha agito in qualità di deal counsel nella strutturazione e nel collocamento del prestito obbligazionario e nell'ammissione a quotazione dello stesso sul segmento ExtraMOT Pro del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana.
Il team di Orrick che ha assistito Banca Popolare di Vicenza in qualità di Arranger e collocatore dell'emissione è stato guidato da Patrizio Messina Head del Finance Group, in collaborazione con il senior associate Alessandro Accrocca, gli associate Sabrina Setini e Roberto Percoco e la trainee Chiara di Giglio.
Involved fees earner: Patrizio Messina - Orrick; Alessandro Accrocca - Orrick; Sabrina Setini - Orrick; Roberto Percoco - Orrick; Chiara di Giglio - Orrick;
