Il private equity Stirling Square Capital Partners, attivo prevalentemente nel mid-market, ha investito in Isoclima Group come parte di un management buy-out guidato dal cofondatore di Isoclima Alberto Bertolini insieme a Bill O'Gara, veterano del settore.
Isoclima è il attivo a livello mondiale nella produzione di blindature trasparenti e di prodotti in vetro ad elevate prestazioni. Ha sede a Este (Padova) e conta oltre 700 dipendenti in Italia, Croazia e Messico. Fondata nel 1977 da Augusto Gasparetto e Alberto Bertolini, Isoclima è diventata il miglior produttore nel settore del vetro ad alta qualità, complessità e performance. Per diversi decenni Isoclima ha definito i principali parametri tecnici del settore per quanto riguarda la protezione balistica, la qualità ottica, la forma, la precisione e la riduzione del peso. Isoclima opera in settori come: Veicoli Blindati Civili e Militari, Veicoli Speciali, Marina, Architettura, Aerospaziale e Ferroviario.
La sede della società e gli impianti più importanti resteranno in Italia, a Este, che rimarrà anche il centro per le attività di R&S.
Nell'operazione Pavia e Ansaldo, Gattai Minoli Agostinelli & Partners, White & Case e Legalitax hanno agito in qualità di advisor legali.
Stirling Square Capital Partner è stata assistita dallo studio Pavia e Ansaldo per gli aspetti corporate con un team guidato dai partner Stefano Bianchi e Paola Carlotti, coadiuvati dalla senior associate Francesca Bottani e da Fabrizio Smiroldo e Guglielmo Ferrari, i profili labour sono stati curati dalla partner Valentina Simonelli e dall’associate Francesco Vitella, mentre i profili IP sono stati seguiti dal counsel Gabriele Girardello e quelli antitrust dal partner Filippo Fioretti e dall’associate Maria Rosaria Raspanti.
Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito il Fondo Stirling Square Capital Partners con un team composto dai partner Marco Leonardi ed Emanuela Campari Bernacchi e dagli associate Salvatore Graziadei, Giacomo Muratore e Giorgia Gentilini.
I soci fondatori di Isoclima sono stati assistiti da Legalitax, con un team composto dai partner Cristiano Cerchiai, Alessandro Polettini e Leonardo Ferri de Lazara, per gli aspetti corporate m&a.
White & Case ha assistito fondi gestiti da Pemberton Asset Management nella strutturazione e sottoscrizione di un’emissione obbligazionaria da 75 milioni di euro, con un team guidato dai partner Iacopo Canino e Paul Alexander insieme agli associate Stefano Bellani e Charles English.
Nell’ambito della stessa operazione, White & Case ha anche assistito Crédit Agricole FriulAdria nell’erogazione di un finanziamento di tipo revolving con l’associate Alexia Mordacq.
Involved fees earner: Cristiano Cerchiai - Legalitax; Alessandro Polettini - Legalitax; Leonardo Ferri de Lazara - Legalitax; Emanuela Campari Bernacchi - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Salvatore Graziadei - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Giacomo Muratore - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Giorgia Gentilini - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Marco Leonardi - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Iacopo Canino - White & Case; Paul Alexander - White & Case; Stefano Bellani - White & Case; Charles English - White & Case; Alexia Mordacq - White & Case; Paola Carlotti - Pavia Ansaldo; Stefano Bianchi - Pavia Ansaldo; Francesca Bottani - Pavia Ansaldo; Fabrizio Smiroldo - Pavia Ansaldo; Guglielmo Ferrari - Pavia Ansaldo; Valentina Simonelli - Pavia Ansaldo; Francesco Vitella - Pavia Ansaldo; Gabriele Girardello - Pavia Ansaldo; Filippo Fioretti - Pavia Ansaldo; Maria Rosaria Raspanti - Pavia Ansaldo;
Law Firms: Legalitax; Gattai Minoli Agostinelli & Partners; White & Case; Pavia Ansaldo;
Clients: Stirling Square Capital Partners; FriulAdria; Pemberton Asset Management; Isoclima S.p.A.;
