Il gruppo Sonnedix rifinanzia il debito inerente un portafoglio di 27 impianti fotovoltaici, in precedenza finanziati su base individuale.
L’operazione, che prevede una complessa struttura finanziaria ibrida che unisce le caratteristiche di un finanziamento bancario, su base project finance, con quelle di una emissione obbligazionaria, sotto forma di mini bond, ha un valore complessivo di 197 milioni di euro circa.
Sonnedix fa capo a Iif Solar Investment, un veicolo di investimento gestito da Jp Morgan Asset Management. Fondata nel 2010, Sonnedix Italia è dotata di un portafoglio di impianti solari per un totale di circa 66MW (circa 94 GWh/anno di produzione). Tutti gli impianti sono operativi e connessi alla rete elettrica dal 2011.
Lo studio Norton Rose Fulbright ha assistito il gruppo Sonnedix con un team guidato dal partner e capo dei dipartimenti di banking & finance e di energy Arturo Sferruzza (foto), e composto dal senior associate Marcello Ciampi quale project coordinator, dal senior associate Luigi Costa, dalle associate Ginevra Biadico ed Anna Ambrogio nonché da Gloria Vigilante, Lisa Rancitelli e Francesca Umicini-Clark.
Orrick ha assistito gli istituti finanziatori Bnp Paribas e Natixis – nel ruolo di Structuring Mandated Lead Arrangers e Bookrunners - Ubi Banca e Siemens Bank - anche in qualità di Mandated Lead Arrangers - con un team coordinato da Carlo Montella, partner e European co-Head del dipartimento di Energy & Infrastructure, era composto, quanto agli aspetti di contrattualistica finanziaria, dal partner, deputy head del Finance team italiano, Gianrico Giannesi, dalla senior counsel Dorothy de Rubeis, dal senior associate Simone Lucatello e dalle associate Federica Piemonte e Serena Mussoni.
Gli aspetti di diritto amministrativo e due diligence sono stati seguiti da un team dello studio Orrick guidato dalla partner Cristina Martorana e composto da Celeste Mellone, specials counsel, Pina Lombardi, senior associate, Daria Buonfiglio e Marcello Montresor, associate.
Ashurst ha assistito Bnp Paribas Securities Services in qualità di Security Agent, Calculation Agent e rappresentate obbligazionisti con il partner Carloandrea Meacci e l'associate Andrea Semmola.
Involved fees earner: Arturo Sferruzza - Norton Rose Fulbright; Luigi Costa - Norton Rose Fulbright; Gloria Vigilante - Norton Rose Fulbright; Lisa Rancitelli - Norton Rose Fulbright; Marcello Ciampi - Norton Rose Fulbright; Ginevra Biadico - Norton Rose Fulbright; Gianrico Giannesi - Orrick; Dorothy de Rubeis - Orrick; Simone Lucatello - Orrick; Federica Piemonte - Orrick; Carlo Montella - Orrick; Cristina Martorana - Orrick; Celeste Mellone - Orrick; Daria Buonfiglio - Orrick; Marcello Montresor - Orrick; Pina Lombardi - Orrick; Carloandrea Meacci - Ashurst; Andrea Semmola - Ashurst;
Law Firms: Norton Rose Fulbright; Orrick; Ashurst;
Clients: BNP Paribas; BNP Paribas Securities; Ubi Banca Gruppo; Natixis; Sonnedix; Siemens Bank GmbH;
