Gli studi legali Orrick, White & Case e Foglia Cisternino & Partners hanno prestato consulenza legale e fiscale nella nuova emissione obbligazionaria che Snam S.p.A. ha operato nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 27 settembre 2016.
L’emissione, a tasso fisso scadenza 2025 e un ammontare complessivo di 500 milioni di Euro, ha fatto registrare una domanda pari a circa 2 volte l’offerta e si colloca all’interno del percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con gli obiettivi dell'emittente.
Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali ed è stato organizzato e diretto da Banca IMI, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, J.P. Morgan, e UniCredit, in qualità di Joint Bookrunner.
Il legal team in-house di Snam è guidato dal general counsel Marco Reggiani, coadiuvato da Michela Schizzi, responsabile del Legale Finanza.
Orrick ha assistito Snam S.p.A. con un team guidato da Patrizio Messina, Managing Partner, e Madeleine Horrocks, partner, e composto da Alessandro Accrocca, Beatrice Maffeis, Enea Visoka insieme a Federica Piemonte e Giorgia Ferrara.
Lo studio White & Case ha assistito il pool di banche con un team guidato dai soci Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander insieme agli associate Louise Ruggiero e Davide Diverio.
Foglia Cisternino & Partners ha assistito i Joint Bookrunner per gli aspetti fiscali con un team formato da Christian Cisternino, Matteo Carfagnini e Gianni Beccari.
Involved fees earner: Christian Cisternino - Foglia Cisternino & Partners; Matteo Carfagnini - Foglia Cisternino & Partners; Gianni Beccari - Foglia Cisternino & Partners; Patrizio Messina - Orrick; Madeleine Horrocks - Orrick; Alessandro Accrocca - Orrick; Beatrice Maffeis - Orrick; Enea Visoka - Orrick; Federica Piemonte - Orrick; Giorgia Ferrara - Orrick; Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Paul Alexander - White & Case; Louise Ruggiero - White & Case; Davide Diverio - White & Case;
Law Firms: Foglia Cisternino & Partners; Orrick; White & Case;
Clients: Banca IMI; Barclays Bank; Bank of America Merrill Lynch; Citibank; JP Morgan; Snam; Unicredit S.p.A.;
