Orrick ha assistito Snam S.p.A. in qualità di emittente nel lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza settembre 2023, per un ammontare complessivo di 600 milioni di euro a valere sul Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2017.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo e collocate presso investitori istituzionali. BNP Paribas, Goldman Sachs International, JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC Nikko, Société Générale e Unicredit hanno organizzato e diretto il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.
L’emissione è stata seguita dal team legale in-house di Snam, guidato dal General Counsel Marco Reggiani, insieme agli avvocati Gloria Bertini e Filippo Sirovich.
Il team Orrick che ha assistito Snam è stato guidato dal Partner Patrizio Messina, coadiuvato dalla Partner di diritto inglese Madeleine Horrocks insieme all’Of Counsel Alessandro Accrocca e all’Associate Beatrice Maffeis.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers e Bookrunners – BNP Paribas, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Morgan Stanley, SMBC Nikko, Société Générale e UniCredit - nel collocamento di una emissione obbligazionaria con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne e del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dalla associate Elisa Perlini. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Patrizio Messina - Orrick; Madeleine Horrocks - Orrick; Alessandro Accrocca - Orrick; Beatrice Maffeis - Orrick; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Sarah Capella - Allen & Overy; Elisa Perlini - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Orrick; Allen & Overy;
Clients: BNP Paribas; Goldman Sachs International; JP Morgan; Morgan Stanley; Snam; Société Générale; Unicredit S.p.A.; Smbc Nikko Capital Markets Limited;
