Orrick ha assistito Snam S.p.A. in qualità di issuer nell'incremento della quindicesima emissione obbligazionaria effettuata da Snam il 22 ottobre 2014 per un valore nominale complessivo di 750 milioni di Euro con scadenza aprile 2023. Le obbligazioni sono state quotate alla Borsa del Lussemburgo.
Questa emissione avviene in attuazione del programma di emissioni obbligazionarie EMTN (Euro Medium Term Notes) per 12 miliardi di Euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Snam il 23 giugno 2014, nel cui set-up e rinnovo lo studio Orrick ha prestato la propria assistenza a Snam.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Lead Managers da BNP Paribas, Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Mizuho International plc.
L'operazione ha visto il diretto coinvolgimento, per conto di Snam, del General Counsel Marco Reggiani, del Responsabile Affari Legali Alessio Minutoli e del Responsabile Operazioni Straordinarie Italia e Finanza Roberto Pillitteri.
Il team di Orrick che ha assistito la Società è stato guidato da Patrizio Messina, Head del team italiano di Finance, insieme ai Partner Raul Ricozzi e Madeleine Horrocks ed è composto dai Senior Associate Alessandro Accrocca e Sabrina Setini e dagli Associate Roberto Percoco e Beatrice Maffeis.
Allen & Overy ha assistito le banche Barclays, BNP Paribas, ING, JP Morgan, Mediobanca e Mizuho con un team guidato dal partner Craig Byrne, coadiuvato dalla senior associate Patrizia Pasqualini e, per gli aspetti fiscali, dal partner Francesco Guelfi, coadiuvato dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia.
Involved fees earner: Patrizio Messina - Orrick; Raul Ricozzi - Orrick; Madeleine Horrocks - Orrick; Alessandro Accrocca - Orrick; Sabrina Setini - Orrick; Roberto Percoco - Orrick; Beatrice Maffeis - Orrick; Craig Byrne - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Francesco Guelfi - Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia - Allen & Overy;
