Snai S.p.A., primaria società italiana nel mercato dei giochi e delle scommesse quotata alla Borsa di Milano, ha emesso un prestito obbligazionario senior garantito non convertibile per un importo complessivo pari a 110 milioni di euro con scadenza 2018.
I proventi delle obbligazioni verranno utilizzati per rifinanziare il debito di Cogemat/Cogetech a conclusione dell’accordo di integrazione con SNAI annunciato nel mese di maggio.
Latham & Watkins ha assistito Snai con un team composto da Jeff Lawlis, Ryan Benedict, Joseph Nance e Alessia Trevisan per gli aspetti di diritto americano, da Giancarlo D’Ambrosio, Cesare Milani e Luca Maranetto per i profili corporate e regulatory, e da Ross Pooley, Marcello Bragliani, Jane Cheong e Alessia De Coppi per gli aspetti finance dell’operazione.
Shearman & Sterling ha assistito gli initial purchasers, J.P. Morgan e UniCredit, con un team composto da Tobia Croff, Tommaso Tosi, Trevor Ingram, Marco Barbi, Ana Grbec e Nicolò Miglio per i profili corporate, capital markets e regulatory di diritto americano e italiano dell’operazione, e da Vieri Parigi e Gaetano Petroni per gli aspetti finance.
Involved fees earner: Tobia Croff - Shearman & Sterling; Tommaso Tosi - Shearman & Sterling; Alessia De Coppi - Latham & Watkins; Cesare Milani - Latham & Watkins; Jeffrey Lawlis - Latham & Watkins; Marcello Bragliani - Latham & Watkins; Ryan Benedict - Latham & Watkins; Marco Barbi - Shearman & Sterling; Vieri Parigi - Shearman & Sterling; Giancarlo D’Ambrosio - Latham & Watkins; Gaetano Petroni - Shearman & Sterling; Ross Pooley - Latham & Watkins; Ana Grbec - Shearman & Sterling; Nicolò Miglio - Shearman & Sterling; Luca Maranetto - Latham & Watkins; Joseph Nance - Latham & Watkins; Alessia Trevisan - Latham & Watkins; Trevor Ingram - Shearman & Sterling; Jane Cheong - Latham & Watkins;
