Gli studi legali Linklaters e BonelliErede hanno prestato assistenza nell’ambito dell’offerta di scambio relativa al bond di Salini Impregilo Spa emesso per nominali euro 400 milioni con scadenza agosto 2018, e la contestuale nuova emissione di obbligazioni senior a 5 anni lanciata da Salini Impregilo per un ammontare massimo complessivo di euro 300 milioni di titoli offerti a nuovi investitori e di circa euro 128 milioni di titoli offerti in scambio ai detentori del bond Salini Impregilo in essere.
I nuovi titoli hanno scadenza 24 giugno 2021 e una cedola pari al 3,75% annuo.
Linklaters ha assistito i joint bookrunners che hanno coordinato l’operazione, ovvero Banca IMI, BNP Paribas, Goldman Sachs, Natixis e Unicredit con un team guidato dal Partner Dario Longo e dai Counsel Linda Taylor ed Elio Indelicato, coadiuvati dal trainee Alex McCabe.
Nell’ambito dell’operazione, Linklaters ha assistito il trustee attraverso un team basato a Londra e guidato dalla Counsel Catriona Lloyd.
Il team di Banking di BonelliErede ha assistito l’emittente con un team guidato dal partner Emanuela Da Rin e composto dal senior counsel Antonio La Porta e dall’associate Giovanni Battaglia. Il partner Silvia Romanelli e il senior associate Riccardo Salerno hanno curato i profili corporate dell’operazione.
Involved fees earner: Dario Longo - Linklaters; Linda Taylor - Linklaters; Elio Indelicato - Linklaters; Alex McCabe - Linklaters; Emanuela Da Rin - BonelliErede; Antonio La Porta - BonelliErede; Giovanni Battaglia - BonelliErede; Silvia Romanelli - BonelliErede; Riccardo Salerno - BonelliErede;
Law Firms: Linklaters; BonelliErede;
Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Goldman Sachs International; Natixis; Unicredit S.p.A.; Salini Impregilo S.p.A.;
