Saipem Spa ha collocato con successo un’emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche a 4,5 e a 7 anni, per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di euro.
Entrambe le emissioni sono state effettuate da Saipem Finance International B.V. nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) in essere.
Le obbligazioni, che saranno quotate sul segmento Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange, sono state acquistate da investitori istituzionali prevalentemente in Francia, Germania, Italia e Regno Unito.
Il prestito obbligazionario della durata di 4,5 anni ammonta a 500 milioni di euro, paga una cedola annua del 3,0 % ed ha un prezzo di re-offer di 100,0 %; il prestito obbligazionario della durata di 7 anni ammonta a 500 milioni di euro, paga una cedola annua del 3,75 % ed ha un prezzo di re-offer di 100,0 %.
Le risorse rinvenienti dal prestito saranno destinate al rimborso parziale della linea Bridge to Bond dell’importo originario di 1.600 milioni di euro, già ridotto a 1.400 milioni di euro nello scorso mese di agosto attraverso il primo utilizzo della nuova linea di credito garantita da Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK).
Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde.
Lo studio Chiomenti ha assistito Saipem nell'emissione, con un team formato dal socio Giorgio Cappelli, dal senior associate Federico Amoroso e dagli associate Cosimo Paszkowski e Aglaia Albano.
In relazione al collocamento dell’emissione obbligazionaria, lo studio legale Clifford Chance ha assistito i joint book runner, Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JpMorgan, Mediobanca e Unicredit con un team composto dal socio Filippo Emanuele e dal senior associate Luca Baroni.
Involved fees earner: Filippo Emanuele - Clifford Chance; Luca Baroni - Clifford Chance; Giorgio Cappelli - Chiomenti; Federico Amoroso - Chiomenti; Cosimo Paszkowski - Chiomenti; Aglaia Albano - Chiomenti;
Law Firms: Clifford Chance; Chiomenti;
Clients: Mediobanca; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Deutsche Bank; Goldman Sachs International; JP Morgan; Unicredit S.p.A.; Saipem;
