Nell’ambito dell’integrazione societaria tra la Spac Industrial Stars of Italy e SIT S.p.A., con contestuale ammissione delle azioni SIT alle negoziazioni sul mercato Aim Italia gestito da Borsa Italiana, l’emittente ha perfezionato l’operazione di rifinanziamento del proprio indebitamento finanziario mediante l’accesso a un nuovo finanziamento senior di 135 milioni di euro messo a disposizione da un pool di banche con il supporto di BNP Paribas in qualità di arranger.
L'operazione ha previsto il perfezionamento del rimborso dell’intero indebitamento finanziario della controllante SIT Technologies, rappresentato da strumenti di debito ammessi alla quotazione sul Third Market del mercato di Vienna e originariamente sottoscritti da fondi gestiti da Blackrock, anche per il tramite di un nuovo finanziamento messo a disposizione di SIT Technologies da Banca Nazionale del Lavoro.
SIT e SIT Technologies sono state assistite dallo studio Chiomenti, con un team composto dal socio Massimiliano Nitti e dalla senior associate Roshanak Bassiri Gharb per gli aspetti di diritto societario e dal counsel Marco Paruzzolo e dagli associate Giulia Venanzoni e Stefano Ovi per gli aspetti finance.
Linklaters ha assistito le banche finanziatrici di entrambi i finanziamenti con un team del partner Davide Mencacci composto dalla managing associate Lilia Lani e dagli associate Marco Carrieri e Carlo Amato.
Buttignon Zotti Milan ha assistito SIT per gli aspetti finanziari.
Involved fees earner: Davide Mencacci - Linklaters; Lilia Lani - Linklaters; Marco Carrieri - Linklaters; Carlo Amato - Linklaters; Marco Paruzzolo - Chiomenti; Giulia Venanzoni - Chiomenti; Stefano Ovi - Chiomenti; Massimiliano Nitti - Chiomenti; Roshanak Bassiri Gharb - Chiomenti;
Law Firms: Linklaters; Chiomenti;
Clients: Banca Nazionale del Lavoro; BNP Paribas; SIT Group; SIT Technologies S.p.A.;
