Pillarstone Italy S.p.A. ha annunciato il buon esito dell'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario di Rainbow Magicland S.p.A., società titolare del parco di divertimenti “Rainbow MagicLand” a Valmontone (Roma), uno dei principali parchi a tema della penisola e parte del gruppo facente capo ad Alfa Park S.r.l., specializzato nell’industria dell’entertainment.
L'operazione si è perfezionata con l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto tra la società e i propri creditori finanziari ai sensi dell'art. 182-bis l.f., depositato il 13 aprile u.s. presso il Tribunale di Brescia e omologato il 29 novembre, ai sensi del quale si è provveduto alla ristrutturazione dell'indebitamento finanziario della società pari a circa Euro 200 milioni.
L’operazione prevede, quale elemento innovativo, la cessione da parte di alcuni dei creditori finanziari di Rainbow Magicland S.p.A. dei crediti vantati nei confronti di quest’ultima società a un veicolo di cartolarizzazione denominato Pillarstone Italy SPV S.r.l. che ha aderito all’accordo di ristrutturazione.
In esecuzione dell’accordo ex art. 182-bis l.f. e ai fini del perfezionamento dell'operazione di risanamento e turnover della società, due società del gruppo Pillarstone sottoscriveranno e libereranno integralmente un aumento di capitale sociale di Rainbow Magicland S.p.A. alle medesime riservato, divenendone gli unici due soci, per una parte mediante compensazione con una porzione di crediti finanziari rivenienti dai contratti di finanziamento preesitenti e di titolarità delle medesime e, per altra parte, mediante pagamento per cassa.
Inoltre, Rainbow Magicland S.p.A. provvederà a emettere strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione ai creditori finanziari aderenti all'accordo di ristrutturazione.
Nell'operazione, DLA Piper ha assistito le società del gruppo Pillarstone con un team coordinato dal socio Luca Magrini e composto dal location head Francesco De Gennaro, dagli avvocati Francesco Manzari, Sara Pedrotti, Martino Liva e Anna Ferrari e dal dottor Guido Hassan.
Lo Studio Legale Mendolia & Partners ha assistito Rainbow Magicland S.p.A. e l'attuale socio Alfa Park S.r.l. con il socio Stefano Mendolia e l'avvocato Silvia Comaglio.
Il pool di istituti finanziari composto da sette banche, di cui tre aderenti all’accordo e quattro cessionarie dei rispettivi crediti nei confronti del veicolo di cartolarizzazione, e da quattro società di leasing aderenti all'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario di Rainbow Magicland S.p.A. è stato assistito da Molinari e Associati con un team composto dai soci Ugo Molinari e Beatrice Neri, dall'avvocato Francesca Battistutta e dalla dottoressa Sara Comin.
Involved fees earner: Beatrice Neri - Molinari e Associati; Ugo Molinari - Molinari e Associati; Francesca Battistutta - Molinari e Associati; Sara Comin - Molinari e Associati; Stefano Mendolia - Mendolia & partners; Silvia Comaglio - Mendolia & partners; Luca Magrini - DLA Piper; Francesco De Gennaro - DLA Piper; Francesco Manzari - DLA Piper; Sara Pedrotti - DLA Piper; Martino Liva - DLA Piper; Anna Ferrari - DLA Piper; Guido Hassan - DLA Piper;
Law Firms: Molinari e Associati; Mendolia & partners; DLA Piper;
Clients: Credito Valtellinese; Unicredit S.p.A.; Banca Popolare di Vicenza; Cassa di Risparmio di Bolzano; Pillarstone Italy SPV S.r.l.; Rainbow Magicland S.p.A.; Alfa Park S.r.l.;
