Lo studio legale Clifford Chance affianca la Rai in quello che sarò il suo esordio sul mercato dei capitali, con l’emissione di uno strumento obbligazionario quotato su mercati regolamentati di importo massimo di 350 milioni di euro, rivolto a investitori istituzionali. Gli istituti di credito coinvolti nell'oeprazione sono assistiti dallo studio Allen & Overy.
La scadenza - attesa tra i 5 e i 7 anni - non è stata ancora decisa, ma la società si è riservata un margine d’azione piuttosto ampio, inclusa la possibilità di una dual tranche che sarà comunque valutata in prossimità del lancio. E, in vista del collocamento - che sarà seguito da un pool di banche con Mediobanca e Merrill Lynch nel ruolo di global coordinator -, sarà necessario un ulteriore passaggio nel board per fissare il pricing. Al fianco delle banche, sul piano legale, è al lavoro un pool di avvocati di Allen & Overy.
L'operazione è stata curata dal team legale interno guidato da Salvatore Lo Giudice, coadiuvato da Francesco Spadafora.
Lo studio Clifford Chance ha assistito RAI con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Aristide Police, e dal counsel Massimiliano Bianchi.
Al fianco delle banche il team dello studio Allen & Overy è composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, assieme alla senior associate Alessandra Pala e all'associate Sarah Capella. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal socio Francesco Bonichi e dal senior associate Michele Milanese.
Involved fees earner: Aristide Police - Clifford Chance; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Massimiliano Bianchi - Clifford Chance; Craig Byrne - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Sarah Capella - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy;
