Prysmian emette un equity linked bond da 500 milioni

Prysmian S.p.A. ha annunciato di aver concluso il collocamento del prestito obbligazionario c.d. equity linked per un importo nominale di Euro 500 milioni.

Le Obbligazioni avranno una durata di cinque anni e saranno di tipo "zero coupon".

Il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni e` pari ad Euro 34,2949 ed e` stato fissato mediante applicazione di un premio del 41,25% oltre il prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie della Societa` rilevato sul Mercato Telematico Azionario tra l’avvio e la conclusione del processo di raccolta ordini (bookbuilding).

l collocamento permettera` all’Emittente di ottenere una piu` ampia diversificazione delle risorse finanziarie mediante la raccolta di fondi sul mercato dei capitali.

Prysmian è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni, con un fatturato di circa 7,5 miliardi di Euro nel 2015, una presenza in 50 Paesi con 88 impianti produttivi, 17 centri di Ricerca e Sviluppo e oltre 19.000 dipendenti.

BNP PARIBAS, HSBC Bank Plc, J.P. Morgan Securities Plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UBS Limited sono i Global Coordinators e Joint Bookrunners del collocamento.

Clifford Chance Studio Legale Associato e Allen & Overy Studio Legale Associato hanno assistito, rispettivamente, Prysmian in qualita` di legale dell’emittente ed i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.

Prysmian è stata assistita dallo studio Clifford Chance, con un team guidato dal socio Filippo Emanuele con il socio Paolo Sersale e composto dal counsel Massimiliano Bianchi e dall'associate Marco Baroni. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli affiancato dal senior associate Sara Mancinelli e dall'associate Andrea Sgrilli.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari con un team composto dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalle senior associate Alessandra Pala e Patrizia Pasqualini, dall’associate Raman Kamboh e dall’associate Andrew Magro della sede di Londra. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese.

Involved fees earner: Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Raman Kamboh - Allen & Overy; Andrew Magro - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Massimiliano Bianchi - Clifford Chance; Marco Baroni - Clifford Chance; Paolo Sersale - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance; Sara Mancinelli - Clifford Chance; Andrea Sgrilli - Clifford Chance;

Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;

Clients: Mediobanca; BNP Paribas; Prysmian; UBS Limited; Hsbc Bank plc; JP Morgan Securities;