McDermott Will&Emery, PwC, Long Term Partners, Edge Corporate Finance, L2B Partners, Meneghini&Partners e Russo De Rosa Associati hanno fornito consulenza nell'operazione.
Il fondo di venture capital Principia investe in Lambda, società attiva nel settore delle tecnologie laser avanzate e leader internazionale nelle applicazioni al mercato odontoiatrico e veterinario.
Tramite Principia III-Health, il fondo acquista l’80% del capitale sociale di Lambda, realtà che nel 2018 ha registrato un fatturato di circa 10 milioni di euro, di cui il 30% generato in Italia mentre il restante 70% generato principalmente in Europa, Cina e Nord America, e con un Ebitda di 3 milioni di euro.
L’investimento di Principia è volto a consolidare il posizionamento di Lambda nella produzione e distribuzione di laser dentali. E a sviluppare il mercato mondiale dei laser veterinari. Inoltre grazie all’esperienza e al know-how del management si valuterà l’espansione della medesima tecnologia a altri segmenti di mercato ad alto potenziale.
L’operazione, in parte realizzata mediante un acquisition financing erogato da Mediocredito Italiano (gruppo intesa), prevede il coinvolgimento dell’attuale management, Pierpaolo Marcon e Davide Agnoli che complessivamente deterranno il 20% del capitale sociale di Lambda.
Principia SGR è stata assistita nell'operazione dallo studio legale McDermott Will&Emery, con un team composto da Ettore Scandale, Enrico Raso e Chiara Napolitano per per gli aspetti legali e societari, Emidio Cacciapuoti, Davide Massiglia e Enrico Spinelli per gli aspetti fiscali e deal structuring e Giancarlo Castorino e Niccolò Perricone per l’acquisition finance.
PWC ha svolto la due diligence contabile con Giuseppe Rana, mentre Long Term Partners ha svolto la due diligence commerciale con Alberto Regazzo e Christian Christodulopulos.
I soci venditori e manager di Lambda, supportati dall’advisor David Bortolami di Edge Corporate Finance, sono stati assistiti dagli avvocati Cristian Lorenzin, Viorica Efros di L2B Partners e Stefano Iorio di Meneghini&Partners per tutti gli aspetti legali connessi ai contratti di cessione e di reinvestimento dei manager.
Finanziatore dell’operazione è Mediocredito Italiano (gruppo Intesa), assistito dal team dell’avvocato Marzio Molinari dello studio Russo De Rosa associati.
Involved fees earner: Cacciapuoti Emidio - McDermott Will & Emery; Castorino Giancarlo - McDermott Will & Emery; Efros Viorica - L2B Partners; Iorio Stefano - Meneghini&Partners; Lorenzin Cristian - L2B Partners; Massiglia Davide - McDermott Will & Emery; Molinari Marzio - Russo De Rosa Associati; Napolitano Chiara - McDermott Will & Emery; Perricone Niccolò - McDermott Will & Emery; Rana Giuseppe - PwC Legal; Raso Enrico - McDermott Will & Emery; Scandale Ettore - McDermott Will & Emery; Spinelli Enrico - McDermott Will & Emery;
Law Firms: L2B Partners; McDermott Will & Emery; Meneghini&Partners; PwC Legal; Russo De Rosa Associati;
Clients: Agnoli Davide; Marcon Pierpaolo; Mediocredito italiano; Principia SGR;
