Prima Sole Components S.p.A., primario gruppo italiano attivo nel settore dei componenti e dei sistemi in materiali plastici verniciati e termoplastici per automotive, motorbike e appliances, ha emesso un prestito obbligazionario di 25 milioni di Euro.
L’emissione ha scadenza 31 ottobre 2023, un rendimento del 4,75% e un rimborso amortizing a partire dal 30 aprile 2021.
L’emissione obbligazionaria finanzierà gli investimenti a supporto del piano di sviluppo di Prima Sole Components S.p.A.
Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e Anthilia BIT Parallel, fondi che investono in bond appositamente creati da Anthilia Capital Partners SGR per le PMI italiane, hanno sottoscritto il prestito obbligazionario per un importo pari a 15 milioni di Euro.
Mps Capital Services Banca per le Imprese, corporate e investment bank del Gruppo Montepaschi, ha agito come arranger dell’emissione e collocatore dei titoli.
Prima Sole Components S.p.A. è focalizzata in un processo di espansione che porterà il Gruppo a rafforzare la propria politica di diversificazione e di penetrazione del mercato, incrementando le partnership con i principali Oems attraverso il consolidamento di nuove co-location. Con oltre 2500 dipendenti dislocati presso 12 stabilimenti produttivi presenti in Brasile, Francia, Germania e Slovacchia, oltre che in Italia, il Gruppo nel 2016 ha realizzato ricavi per circa 600 milioni di euro nel solo perimetro del bilancio consolidato.
Lo studio legale Orrick Herrington & Sutcliff ha assistito Prima Sole Components e MPS Capital Services nell'operazione, con un team guidato dal managing partner italiano Patrizio Messina, la senior associate Sabrina Setini, l’associate Roberto Percoco e il junior associate Erik Negretto.
Involved fees earner: Patrizio Messina - Orrick; Sabrina Setini - Orrick; Roberto Percoco - Orrick; Erik Negretto - Orrick;
Law Firms: Orrick;
Clients: Mps Capital Services Banca per le Imprese; Prima Sole Components S.p.A.;
