Piovan S.p.A., principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri e polveri plastiche, ha concluso con successo il processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, segmento STAR.
Le azioni poste in vendita dall’azionista venditore Pentafin S.p.A. sono state collocate per l’85% presso investitori istituzionali internazionali.
Con sede a Santa Maria di Sala (VE), il gruppo Piovan nel 2017 ha registrato un fatturato di 213,3 milioni di euro e un EBITDA pari a 33 milioni di euro.
Latham & Watkins ha assistito Piovan S.p.A., con un team guidato dal partner Antonio Coletti e composto dagli associate Guido Bartolomei, Marta Negro e Marta Carini per gli aspetti di diritto italiano e dal partner Ryan Benedict con l’associate Irene Pistotnik per gli aspetti di diritto internazionale.
White & Case LLP ha assistito UniCredit Corporate & Investment Banking e Goldman Sachs International, che hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, con un team che ha compreso i partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Piero de Mattia e gli associate Robert Becker, Bart Galvin, Nicolò Antonio Miglio e Mariasole Maschio, in relazione agli aspetti di diritto italiano ed internazionale. UniCredit Corporate & Investment Banking ha altresì agito in qualità di Sponsor.
Studio Associato – Consulenza legale e tributaria, KPMG ha assistito l’emittente e l’azionista venditore, con un team composto dai partner Andrea Fasan e Sabrina Pugliese e dall’associate Stefano Rizzo, per i profili fiscali di diritto italiano.
Lazard ha agito in qualità di advisor dell’emittente e dell’azionista venditore.
Involved fees earner: Andrea Fasan - KPMG; Sabrina Pugliese - KPMG; Stefano Rizzone - KPMG; Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Piero de Mattia - White & Case; Robert Becker - White & Case; Bart Galvin - White & Case; Nicolò Miglio - White & Case; Mariasole Maschio - White & Case; Antonio Coletti - Latham & Watkins; Guido Bartolomei - Latham & Watkins; Marta Negro - Latham & Watkins; Marta Carini - Latham & Watkins; Ryan Benedict - Latham & Watkins; Irene Pistotnik - Latham & Watkins;
Law Firms: KPMG; White & Case; Latham & Watkins;
Clients: Goldman Sachs International; UniCredit Corporate & Investment Banking; Piovan ;
