White & Case e Simmons & Simmons hanno prestato assistenza nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento da 250 milioni di euro reso disponibile a Piaggio & C.
Il pool di banche finanziatrici è composto da Bank of America Merrill Lynch, Banca Nazionale del Lavoro, HSBC, Banca IMI, ING Bank, Mediobanca e UniCredit in qualità di mandated lead arranger e bookrunner.
L’operazione è finalizzata principalmente a rifinanziare la linea revolving da 175 milioni di euro in scadenza nel luglio 2018 e il term loan di 75 milioni, in scadenza nel luglio 2019. La nuova linea di credito è articolata da una tranche revolving per un importo di 187,5 milioni e da una tranche term loan amortizing per un importo di 62,5 milioni.
Lo studio legale White & Case ha assistito la società con un team guidato dai partner Michael Immordino, Alessandro Nolet e Iacopo Canino, insieme agli associate Stefano Bellani e Charles English.
Per Simmons & Simmons, che ha assistito le banche, ha agito un team guidato dal partner Nicholas Lasagna e ha incluso il supervising associate Fabrizio Nebuloni e la trainee Alma Migliorini.
Involved fees earner: Michael Immordino - White & Case; Alessandro Nolet - White & Case; Iacopo Canino - White & Case; Stefano Bellani - White & Case; Charles English - White & Case; Nicholas Lasagna - Simmons & Simmons; Alma Migliorini - Simmons & Simmons; Fabrizio Nebuloni - Simmons & Simmons;
Law Firms: White & Case; Simmons & Simmons;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; Banca Nazionale del Lavoro; Bank of America Merrill Lynch; HSBC; ING Bank; Piaggio & C; Unicredit S.p.A.;
