Permira ha perfezionato l'acquisizione da Motion Equity Partners del gruppo Arcaplanet, attivo nella vendita di prodotti dedicati alla cura degli animali.
Arcaplanet, controllata dal 2010 da Motion tramite Agrifarma, è stata valutata circa 350 milioni di euro sulla base di un margine operativo lordo che, a fine 2016, potrebbe essere sui 34 milioni.
Il fondatore e ceo Michele Foppiani reinvestirà per una minoranza e continuerà a dirigere il gruppo, che conta circa 150 punti vendita con un assortimento di oltre 10.000 referenze, dal cibo agli accessori fino ai prodotti per la salute degli animali. Arcaplanet ha inoltre sviluppato una gamma proprietaria di prodotti suddivisi in quattro diversi brand: Start, Expecial, Next e HiFish.
Lo studio Giliberti Pappalettera Triscornia e Associati per i profili legali, coadiuvato da Bonn & Schmitt Avocats, e Maisto e Associati per quelli fiscali hanno seguito l’operazione per Permira.
Per Giliberti Pappalettera Triscornia sono intervenuti i soci Alessandro Triscornia e Riccardo Coda, assistiti dalla senior associate Camilla Peri e dal trainee Luca Maria De Giorgi per la negoziazione lato corporate, dal senior associate Davide Valli per i profili banking e dal senior associate Gianluca Grazioli per la definizione degli accordi di investimento, parasociali e di management. Per Maisto e Associati hanno operato il socio Marco Valdonio, il senior associate Mauro Messi e l’associate Alban Zaimaj.
Linklaters ha assistito Permira nell’ambito del finanziamento finalizzato all’acquisizione, con un team guidato dal Partner Davide Mencacci e coadiuvato dal Managing Associate Alessandro Tanno e dagli Associates Marco Carrieri e Antonella Mulas.
Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale delle banche finanziatrici (UniCredit, BNP Paribas, Banca Popolare di Milano, Mediobanca, Natixis, Crédit Agricole, GE Interbanca e IKB) con i soci Charles Adams e Ferdinando Poscio, coadiuvati da Thea Romeo e Federica Coscia e, per quanto riguarda i profili fiscali, dal counsel Marco Palanca insieme all'associate Roberto Ingrassia.
I venditori sono stati assistiti da Luther con il socio Mathieu Laurent e il senior associate Etienne Hein e da Pedersoli con il socio Alessandro Marena e Alice Fazzioli.
LCA Studio Legale, con un team di composto da Benedetto Lonato e Riccardo Massimilla, ha assistito il CEO e fondatore Michele Foppiani e gli altri key manager nell’operazione di reinvestimento e nella finalizzazione con il nuovo socio di maggioranza degli accordi di management e dei patti parasociali.
Involved fees earner: Mathieu Laurent - Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Etienne Hein - Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Alessandro Triscornia - Giliberti Pappalettera Triscornia e Associati; Gianluca Grazioli - Giliberti Pappalettera Triscornia e Associati; Davide Valli - Giliberti Pappalettera Triscornia e Associati; Luca Maria De Giorgi - Giliberti Pappalettera Triscornia e Associati; Camilla Peri - Giliberti Pappalettera Triscornia e Associati; Riccardo Coda - Giliberti Pappalettera Triscornia e Associati; Benedetto Lonato - LCA Lega Colucci & Associati; Riccardo Massimilla - LCA Lega Colucci & Associati; Alessandro Tanno - Linklaters; Marco Carrieri - Linklaters; Davide Mencacci - Linklaters; Antonella Mulas - Linklaters; Alice Fazzioli - Pedersoli & Associati; Alessandro Marena - Pedersoli & Associati; Alban Zaimaj - Maisto & Associati; Marco Valdonio - Maisto & Associati; Mauro Messi - Maisto & Associati; Charles Adams - Clifford Chance; Roberto Ingrassia - Clifford Chance; Federica Coscia - Clifford Chance; Thea Romeo - Clifford Chance; Ferdinando Poscio - Clifford Chance; Marco Palanca - Clifford Chance;
Law Firms: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Giliberti Pappalettera Triscornia e Associati; LCA Lega Colucci & Associati; Linklaters; Pedersoli & Associati; Maisto & Associati; Clifford Chance;
Clients: Mediobanca; BNP Paribas; Banca Popolare di Milano - BPM -; Credit Agricole; Ge Interbanca; Natixis; Permira; Unicredit S.p.A.; IKB Deutsche Industriebank; Motion Equity Partners; Michele Foppiani;
