OVS S.p.A., leader in Italia nel mercato dell'abbigliamento con i marchi OVS e UPIM, ha lanciato un'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita e quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con un ricavato complessivo derivante dall'Offerta Globale pari a circa €414,1 milioni.
Il collocamento istituzionale riguarda 91 milioni di azioni mentre al segmento retail sono riservati 10 milioni di titoli.
Latham & Watkins ha assistito OVS, per gli aspetti di diritto italiano ed internazionale, con un team composto dal partner Antonio Coletti, dal counsel Ryan Benedict e dagli associate Irene Pistotnik, Giancarlo D'Ambrosio, Paolo Mazzilli, Joseph Nance e Guido Bartolomei.
Lo studio tributario associato Facchini Rossi & Soci ha assistito OVS S.p.A. per gli aspetti di diritto fiscale, con un team composto da Luca Rossi e Marina Ampolilla.
White & Case LLP ha assistito Banca IMI S.p.A. in qualità di Italian Lead Manager e gli Institutional Managers Banca IMI S.p.A., Merrill Lynch International, Goldman Sachs International, UniCredit Corporate & Investment Banking, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e HSBC Bank plc in relazione agli aspetti di diritto statunitense, inglese ed italiano, dai partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari (Milano), Inigo Esteve (Londra) e dagli associate Robert Becker, Louise Ruggiero, Baldassarre Battista, Alessandro Picchi e Lorenzo Colombi Manzi (tutti dell'ufficio di Milano).
Bonelli Erede Pappalardo ha assistito Gruppo Coin S.p.A., in qualità di azionista venditore, con un team composto dai partner Alessandra Piersimoni e dai senior associate Federica Munno e Augusto Praloran.
Involved fees earner: Antonio Coletti - Latham & Watkins; Ryan Benedict - Latham & Watkins; Irene Pistotnik - Latham & Watkins; Giancarlo D'Ambrosio - Latham & Watkins; Paolo Mazzilli - Latham & Watkins; Joseph Nance - Latham & Watkins; Guido Bartolomei - Latham & Watkins; Luca Rossi - Facchini Rossi & Soci (FRS); Marina Ampolilla - Facchini Rossi & Soci (FRS); Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Inigo Esteve - White & Case; Robert Becker - White & Case; Louise Ruggiero - White & Case; Baldassarre Battista - White & Case; Alessandro Picchi - White & Case; Lorenzo Colombi Manzi - White & Case; Alessandra Piersimoni - Bonelli Erede Pappalardo; Federica Munno - Bonelli Erede Pappalardo; Augusto Praloran - Bonelli Erede Pappalardo;
