Lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito i Dealer Managers nell’ambito dell’offerta di riacquisto del primo prestito obbligazionario emesso da Ansaldo Energia nel 2015.
Finalizzata all’ottimizzazione della gestione delle passività di Ansaldo Energia e del debito in scadenza, l’ammontare nominale delle obbligazioni riacquistate nel contesto dell’offerta è pari a €159.154.000.
In dettaglio si tratta del prestito obbligazionario emesso da Ansaldo Energia denominato “€420,000,000 2.875 per cent. Notes due 28 April 2020”.
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Banca IMI, BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC e UniCredit nell'operazione, per gli aspetti di diritto inglese e italiano, con un gruppo di lavoro guidato dal Partner Stefano Bucci, coadiuvato dal Partner Richard Hamilton per gli aspetti di capital markets di diritto inglese e dal Partner Fabio Ilacqua, dalla Senior Associate Elena Cirillo e dall’Associate Smeralda Mazzei per gli aspetti di capital markets di diritto italiano. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal Partner Fabio Chiarenza in collaborazione con gli Associate Luciano Bonito Oliva e Dora Paola Sposato.
Lo studio Allen&Overy ha assistito l’emittente nell'operazione.
Involved fees earner: Stefano Bucci - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Richard Hamilton - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Ilacqua - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Elena Cirillo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Smeralda Mazzei - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Dora Paola Sposato - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Chiarenza - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Luciano Bonito Oliva - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Banca IMI; Barclays Bank; BNP Paribas; Commerzbank AG; Credit Agricole; Ubi Banca Gruppo; HSBC; Banco Santander Sa; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
