Intesa Sanpaolo ha lanciato un'emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) per euro 1 miliardo destinata ai mercati istituzionali. Si tratta di una OBG a tasso fisso a 7 anni emessa a valere sul Programma di emissione di euro 20 miliardi assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali ceduti da Intesa Sanpaolo.
La cedola dello 0,625% e' pagabile in via posticipata il 20 gennaio di ogni anno. Il prezzo di riofferta e' stato fissato in 99,375%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza e' 0,717% annuo, corrispondente al tasso mid swap piu' 25 punti base, 60 punti base sotto il BTP di pari scadenza. La data di regolamento sara' il 23 gennaio 2015.
Allen & Overy ha assistito Intesa Sanpaolo, in qualità di emittente, e Banca IMI, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Danske Bank, HSBC e LBBW, in qualità di arranger/dealer, nell'emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite.
I due distinti team di Allen & Overy che hanno seguito l'operazione sono composti dal senior counsel Annalisa Dentoni-Litta, coadiuvato dall'associate Alessio Palumbo, che ha affiancato Intesa Sanpaolo in qualità di emittente, e dal partner Stefano Sennhauser, coadiuvato dal semior associate Pietro Bellone e dal trainee Fabrizio Tellatin, che ha assistito Banca IMI, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Danske Bank, HSBC e LBBW, in qualità di arranger/dealer.
Involved fees earner: Stefano Sennhauser - Allen & Overy; Pietro Bellone - Allen & Overy; Fabrizio Tellatin - Allen & Overy; Annalisa Dentoni-Litta - Allen & Overy; Alessio Palumbo - Allen & Overy;
