La società N&W Global Vending Spa, produttrice di distributori automatici di snack e bevande calde e fredde, ha perfezionato l'emissione di un senior secured high yield bond da 300 milioni di euro e di un second lien high yield bond da 100 milioni di euro.
Gli aspetti legali di diritto italiano dell'emissione sono stati seguiti da Chiomenti Studio legale con un team composto per gli aspetti di debt capital market dal Socio Gregorio Consoli e dal Senior Associate Benedetto La Russa, per gli aspetti di banking e finance dal Socio Luca Bonetti e dagli Associate Cosimo Paszkowski e Federica Formentin e per gli aspetticorporate dal Socio Luigi Vaccaro e dall'Associate Benedetta Barlassina.
Lo studio Di Tanno e Associati ha curato gli aspetti di natura fiscale per la società, con un team composto da Ottavia Alfano, partner, e dagli Associates Carmen Mione e Michele Babele.
Gli istituti di credito attivi nell'emissione - Goldman Sachs, Deutsche Bank, Crédit Agricole e Banca IMI - sono state assistite dallo studio Tremonti Romagnoli Piccardi, con un team formato dal partner Cristiano Garbarini e gli associate Giulio Tombesi, Andrea Pallotta e Niccolò Masotti.
Involved fees earner: Cristiano Garbarini - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Giulio Tombesi - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Andrea Pallotta - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Niccolò Masotti - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Michele Babele - Di Tanno e Associati; Ottavia Alfano - Di Tanno e Associati; Carmen Mione - Di Tanno e Associati; Gregorio Consoli - Chiomenti; Benedetto La Russa - Chiomenti; Luca Bonetti - Chiomenti; Cosimo Paszkowski - Chiomenti; Federica Formentin - Chiomenti; Luigi Vaccaro - Chiomenti; Benedetta Barlassina - Chiomenti;
Law Firms: Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Di Tanno e Associati; Chiomenti;
Clients: Banca IMI; Credit Agricole; Deutsche Bank; Goldman Sachs International; N&W Global Vending;
