Salini Impregilo ha concluso l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario per nominali 171 milioni di euro, che andrà a consolidarsi in un’unica serie con i 428 milioni di euro di titoli emessi il 24 giugno scorso, per un totale complessivo di 600 milioni di euro.
I nuovi titoli con un prezzo di emissione di 102,250% hanno scadenza 24 giugno 2021 e cedola al 3.75%, saranno quotati all’Irish Stock Exchange di Dublino, con regolamento il 20 luglio 2016.
Hanno agito in qualità di joint bookrunners nell’operazione Banca IMI, BNP Paribas, Goldman Sachs, Natixis e Unicredit.
Linklaters ha assistito i joint bookrunners che hanno coordinato l’operazione con un team guidato dal Partner Dario Longo e dai Counsel Linda Taylor ed Elio Indelicato e coadiuvato dal Trainee Alex McCabe.
Lo studio BonelliErede ha assistito l’emittente con un team guidato dal partner Emanuela Da Rin e composto dal senior counsel Antonio La Porta e dall’associate Giovanni Battaglia.
Involved fees earner: Dario Longo - Linklaters; Linda Taylor - Linklaters; Elio Indelicato - Linklaters; Alex McCabe - Linklaters; Emanuela Da Rin - BonelliErede; Antonio La Porta - BonelliErede; Giovanni Battaglia - BonelliErede;
Law Firms: Linklaters; BonelliErede;
Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Goldman Sachs International; Natixis; Unicredit S.p.A.; Salini Impregilo S.p.A.;
