Autostrade per l'Italia S.p.A. ha avviato una nuova emissione di obbligazioni per un ammontare complessivo pari a €600 milioni con cedola 1.750% e scadenza 2027, nell’ambito del suo Medium Term Note Programme da €7 miliardi.
Le obbligazioni sono quotate presso il mercato regolamentato (Main Securities Market) gestito dalla Borsa irlandese (Irish Stock Exchange).
Nel contesto dell’operazione Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., MPS Capital Services S.p.A., MUFG Securities EMEA plc e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint lead manager.
Lo studio White & Case ha assistito Autostrade per l’Italia e Atlantia nell'operazione, con un team guidato dai partner Michael Immordino (foto), Ferigo Foscari e Paul Alexander e dagli associates Louise Ruggiero e Davide Diverio.
Linklaters ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dal counsel Linda Taylor e coadiuvato dall’associate Laura Le Masurier e dal trainee David Spencer.
Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati dallo studio Maisto & Associati, con un team formato dal partner Riccardo Michelutti e dagli associate Luca Longobardi, Cesare Silvani e Irene Sarzi Sartori.
Involved fees earner: Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Paul Alexander - White & Case; Linda Taylor - Linklaters; Laura Le Masurier - Linklaters; David Spencer - Linklaters; Riccardo Michelutti - Maisto & Associati; Luca Longobardi - Maisto & Associati; Cesare Silvani - Maisto & Associati; Irene Sarzi - Maisto & Associati;
Law Firms: White & Case; Linklaters; Maisto & Associati;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; BNP Paribas; Mps Capital Services; UniCredit Bank AG; Mitsubishi Ufj Securities International; JP Morgan Securities; Autostrade per l'Italia Spa;
