La società Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV) ha realizzato un rifinanziamento del debito mediante l’emissione di un prestito obbligazionario high yield 144a/reg. s senior per 550 milioni e l’utilizzo di un nuovo finanziamento bancario, articolato in una linea term e una linea revolving, per 160 milioni.
Nell’operazione, Ntv è stata assistita da Shearman & Sterling, con un team di professionisti guidato dagli avvocati Tobia Croff, Jacques McChesney e Tommaso Tosi e composto da Camilla Zanetti, Carmelo Contente e Greta Dell’Anna per i profili di diritto statunitense legati all’emissione obbligazionaria e da Korey Fevzi e Jackson Lam per i profili di diritto inglese relativi al finanziamento.
La società è stata inoltre assistita da BonelliErede con un team composto dai soci Carlo Montagna ed Emanuela Da Rin, e dal senior counsel Antonio La Porta per tutti i profili di diritto italiano relativi al rifinanziamento, mentre il socio Andrea Silvestri e il managing associate Francesco Nardacchione hanno curato i profili fiscali dell’operazione.
Latham & Watkins ha assistito Banca Imi - gruppo Intesa Sanpaolo, Credit Suisse, Goldman Sachs International, Banca Akros, Gruppo Banco Bpm e Mps Capital Services in qualità di joint bookrunners e global coordinators, con un team guidato da Jeffrey Lawlis, con Paolo Bernasconi, Guido Bartolomei, Marco Bonasso, Camillo di Donato e Nicolò Ascione in relazione all’emissione obbligazionaria, Cesare Milani e Bianca De Vivo per gli aspetti regolamentari e da Andrea Novarese, Maria Cristina Storchi, James Chesterman, Alessia De Coppi, Erika Brini Raimondi, Nisha Bose ed Eleonora Baggiani per gli aspetti relativi al finanziamento bancario.
Per quanto concerne i profili fiscali italiani, i joint bookrunners e global coordinators sono stati assistiti da Maisto e Associati, con un team composto dai soci Mauro Messi e Andrea Parolini e dai senior associate Cesare Silvani e Sara Montalbetti.
Involved fees earner: Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Paolo Bernasconi - Latham & Watkins; Guido Bartolomei - Latham & Watkins; Marco Bonasso - Latham & Watkins; Camillo di Donato - Latham & Watkins; Nicolò Ascione - Latham & Watkins; Cesare Milani - Latham & Watkins; Bianca De Vivo - Latham & Watkins; Andrea Novarese - Latham & Watkins; Maria Cristina Storchi - Latham & Watkins; James Chesterman - Latham & Watkins; Alessia De Coppi - Latham & Watkins; Erika Brini Raimondi - Latham & Watkins; Nisha Bose - Latham & Watkins; Eleonora Baggiani - Latham & Watkins; Tobia Croff - Shearman & Sterling; Jacques McChesney - Shearman & Sterling; Tommaso Tosi - Shearman & Sterling; Camilla Zanetti - Shearman & Sterling; Carmelo Contente - Shearman & Sterling; Greta Dell’Anna - Shearman & Sterling; Korey Fevzi - Shearman & Sterling; Jackson Lam - Shearman & Sterling; Mauro Messi - Maisto & Associati; Andrea Parolini - Maisto & Associati; Cesare Silvani - Maisto & Associati; Sara Montalbetti - Maisto & Associati; Carlo Montagna - BonelliErede; Emanuela Da Rin - BonelliErede; Antonio La Porta - BonelliErede; Andrea Silvestri - BonelliErede; Francesco Nardacchione - BonelliErede;
Law Firms: Latham & Watkins; Shearman & Sterling; Maisto & Associati; BonelliErede;
Clients: Banca Akros; Banca IMI; Credit Suisse; Goldman Sachs International; Mps Capital Services; Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV); Banco BPM S.p.A.;
