Il fondo di private equity NB Renaissance Partners ha sottoscritto un accordo vincolante con 21 Investimenti per acquisire la maggioranza del capitale (pari al 62,4%) di Farnese Vini.
Farnese Vini è un gruppo attivo nella produzione, imbottigliamento e vendita di vini del centro/sud Italia. Con sede in Abruzzo, l'azienda vanta 50 milioni di euro di ricavi annui.
NB Renaissance Partners, fondo di private equity nato nel 2015 dalla partnership tra Neuberger Berman e Intesa Sanpaolo, ha inoltre acquisito un ulteriore 13% del capitale dai soci storici, Valentino Sciotti e Filippo Baccalaro, salendo al 75% del capitale sociale complessivo.
Le parti non hanno specificato l’ammontare della transazione, che secondo l’agenzia di stampa Radiocor ammonterebbe a circa 40 milioni di euro.
Il piano del nuovo azionista di controllo NB Renaissance Partners e dei fondatori Sciotti e Baccalaro sarà in continuità con quello attuale e prevede l’ulteriore sviluppo dell’azienda nei principali mercati esteri, anche facendo leva sulla crescente domanda di vini italiani nel mondo.
Banca IMI e BPM hanno agito in qualità di advisor finanziari e banche finanziatrici, lo studio Gatti Pavesi Bianchi ha agito in qualità di advisor legale, EY ha agito in qualità di advisor contabile e fiscale e Long Term Partners ha agito in qualità di advisor strategico di NB Renaissance Partners.
Rabobank ha agito in qualità di advisor finanziario, lo studio Lombardi Molinari Segni ha agito in qualità di advisor legale, PWC ha agito in qualità di advisor contabile e kStudio come advisor fiscale di 21 Investimenti.
Lo studio Gatti Pavesi Bianchi ha assistito NB Renaissance Partners nell'operazione con un team formato dai soci Gianni Martoglia e Andrea Limongelli, coadiuvati dall'associate Ivano Sproviero.
Lo studio Pedersoli ha assistito Banca Imi e Bpm, con un team composto dal socio Alessandro Fosco Fagotto e dal senior associate Edoardo Galeotti.
Il venditore, 21 Investimenti, è stato affiancato dallo studio Lombardi Molinari Segni con un team formato dai partner Margherita Santoiemma e Daniele Colicchio, dal senior associate Francesca Regalia e dall’associate Giulio Piperno.
Involved fees earner: Margherita Santoiemma - Lombardi Molinari Segni Studio Legale; Daniele Colicchio - Lombardi Molinari Segni Studio Legale; Francesca Regalia - Lombardi Molinari Segni Studio Legale; Giulio Piperno - Lombardi Molinari Segni Studio Legale; Gianni Martoglia - Gatti Pavesi Bianchi; Ivano Sproviero - Gatti Pavesi Bianchi; Andrea Limongelli - Gatti Pavesi Bianchi; Alessandro Fosco Fagotto - Pedersoli & Associati; Edoardo Galeotti - Pedersoli & Associati;
Law Firms: Lombardi Molinari Segni Studio Legale; Gatti Pavesi Bianchi; Pedersoli & Associati;
Clients: 21 Investimenti; Banca IMI; Banca Popolare di Milano - BPM -; NB Renaissance;
