Naviera Armas, operatore di traghetti leader per i servizi di trasporto passeggeri e merci nelle isole Canarie, ha concluso un’emissione obbligazionaria High Yield a tasso variabile da €232.000.000 con scadenza 2023.
L’emissione è stata lanciata nell’ambito del rifinanziamento del debito del gruppo ed include anche la negoziazione di una nuova linea di credito revolving super senior da €15 milioni.
Naviera Armas è stata assistita da Shearman & Sterling con un team formato dal partner Jacques McChesney e dagli associate Carla Russo e Morgan Hill.
Latham & Watkins ha assistito i Joint Bookrunners Morgan Stanley e Santander e il Co-Manager Caixa Bank per gli aspetti di diritto statunitense, inglese e spagnolo con un team formato dai partner Jeff Lawlis, Dan Maze, Ignacio Pallarés e Jordi Domínguez, e dagli associate Matthew Schneider, Courtland Tisdale and Fernando Colomina.
Involved fees earner: Ignacio Pallares - Latham & Watkins; Jordi Dominguez - Latham & Watkins; Fernando Colomina - Latham & Watkins; Courtland Tisdale - Latham & Watkins; Matthew Schneider - Latham & Watkins; Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Dan Maze - Latham & Watkins; Jacques McChesney - Shearman & Sterling; Carla Russo - Shearman & Sterling; Morgan Hill - Shearman & Sterling;
Law Firms: Latham & Watkins; Shearman & Sterling;
Clients: Morgan Stanley; Banco Santander Sa; CaixaBank; Naviera Armas;
