Assistita da R&P Legal, Geodata Engeneering S.p.A. - società operante nel settore della geoingegneria del territorio, specializzata nella progettazione di opere in sotterraneo - ha appena emesso un mini bond per un importo pari a 7 milioni di euro, con una durata di 6 anni ed un rendimento del 6,40%. I sottoscrittori del bond, “Anthilia Bond Impresa Territorio”, fondo che investe in minibond costituito e gestito da Anthilia Capital Partners SGR, e Banca Popolare di Milano sono stati assistiti dallo studio Orrick Herrington & Sutcliffe.
L’emissione sarà quotata nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale ExtraMot Pro e sarà garantita da fideiussione a prima domanda rilasciata da parte della capogruppo, Geodata S.p.A.
Le risorse del Mini bond consentiranno all’emittente di finanziare i piani di crescita mediante il consolidamento del proprio posizionamento competitivo nei Paesi presidiati, l’estensione dell’azione commerciale su nuovi mercati di sbocco e l’ampliamento ed il rafforzamento del portafoglio delle proprie competenze distintive, sia attraverso piani di formazione interna, sia per linee esterne.
Per Anthilia si tratta del terzo investimento in minibond emessi da PMI italiane, con l’obiettivo di raggiungere una decina di investimenti prima della fine dell’anno.
A fornire l'assistenza legale per l’emissione del mini bond è stato lo studio Orrick Herrington & Sutcliffe, con un team composto da: Patrizio Messina, head of Finance Group, Gianrico Giannesi, partner, Simone Lucatello, senior associate e Francesco Maggi, associate, il quale ha predisposto la contrattualistica dell’emissione, assistendo i sottoscrittori Anthilia e Banca Popolare di Milano.
R&P Legal con il suo partner Giovanni Luppi, coadiuvato dagli associate Francesco Pezcoller e Vincenzo D’Antoni ha prestato assistenza legale a favore della società emittente e del garante.
Involved fees earner: Patrizio Messina - Orrick; Gianrico Giannesi - Orrick; Simone Lucatello - Orrick; Francesco Maggi - Orrick; Giovanni Luppi - R&P Legal; Francesco Pezcoller - R&P Legal; Vincenzo D'Antoni - R&P Legal;
