Limacorporate S.p.A., multinazionale italiana leader nel settore ortopedico e medicale, controllata dal fondo di private equity svedese EQT, ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior garantito per un importo complessivo di Euro 275 milioni con scadenza 2023.
Il prestito è volto a rifinanziare l'indebitamento originante dall’operazione di leverage buy out della società posta in essere lo scorso anno da parte del fondo EQT.
Contestualmente all’emissione, Limacorporate S.p.A. ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento senior revolving per utilizzi fino a un importo complessivo in linea capitale pari a Euro 60 milioni.
Lo studio Latham & Watkins ha assistito l'emittente con un team di professionisti guidato dai soci Jennifer Engelhardt, Dominic Newcomb e Marcello Bragliani e composto dal counsel Isabella Porchia e dagli associate Alessia De Coppi, Erika Brini Raimondi, Eleonora Baggiani, Giacomo Reali e Rachel Abel.
Maisto e Associati ha curato gli aspetti fiscali per conto dell’emittente con un team composto dal socio Mauro Messi e dagli associate Cesare Silvani e Irene Sarzi Sartori.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito gli underwriters guidati da Goldman Sachs International e UBS Limited, nonché il pool di banche che ha concesso la linea di credito super senior revolving, per tutti i profili di diritto italiano, con un team multidisciplinare guidato dai soci Gaetano Carrello e Marco Leonardi (banking) e Cristiano Garbarini (tax) e composto di senior associate Nicola Martegani e Alban Zaimaj e dagli associate Giacomo Muratore e Niccolò Vernillo.
Lo studio legale Weil, Gotshal & Manges ha assistito gli underwriters e banche finanziatrici per i profili di diritto inglese con un team guidato dai soci Mark Donald, Patrick Bright e Nitin Konchady.
Involved fees earner: Gaetano Carrello - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Giacomo Muratore - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Cristiano Garbarini - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Alban Zaimaj - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Marco Leonardi - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Niccolò Vernillo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Nicola Martegani - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Mark Donald - Weil; Nitin Konchady - Weil; Patrick Bright - Weil; Jennifer Engelhardt - Latham & Watkins; Dominic Newcomb - Latham & Watkins; Marcello Bragliani - Latham & Watkins; Isabella Porchia - Latham & Watkins; Alessia De Coppi - Latham & Watkins; Erika Brini Raimondi - Latham & Watkins; Eleonora Baggiani - Latham & Watkins; Giacomo Reali - Latham & Watkins; Mauro Messi - Maisto & Associati; Cesare Silvani - Maisto & Associati; Irene Sarzi - Maisto & Associati;
Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Weil; Latham & Watkins; Maisto & Associati;
Clients: Goldman Sachs International; Limacorporate; UBS Limited;
