Leonardo Spa colloca senior unsecured bond da 600 milioni

Gli studi Clifford Chance e Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP hanno, rispettivamente, assistito le banche joint lead managers e Leonardo S.p.a. nell’emissione obbligazionaria senior unsecured da 600 milioni di Euro della durata di 7 anni collocata dalla società allo scopo di rifinanziare il debito in scadenza e soddisfare le esigenze di finanziamento.

 

La scadenza delle emissioni è giugno 2024 e la cedola ha tasso fisso dell’1,50%, pagabile annualmente in via posticipata. Il prezzo di emissione è pari a 99,147%. L’operazione è stata sottoscritta per oltre 3 volte rispetto all’ammontare collocato presso un’ampia platea di primari investitori istituzionali internazionali. Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo.

Clifford Chance ha assistito i joint lead managers (Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc, MEDIOBANCA-Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc e UniCredit Bank AG) con un team guidato dal partner Filippo Emanuele con il senior associate Luca Baroni.

Lo studio Curtis ha agito con un team multidisciplinare guidato dai partner Ian Tully, per gli aspetti di debt capital market, e Alfonso de Marco, per gli aspetti di corporate finance, coadiuvati dal partner Winta R. Jarvis, dai counsel Edoardo Zucchelli e Marjena Elizabeth Anderson, dall’associate Filippo Bianchi e da Giorgio Fontana. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Fabrizio Vismara, coadiuvato dall’associate Alice Venturini, nonché dal partner Raymond T. Hum.

Leonardo S.p.a. ha operato tramite il proprio ufficio legale interno con Francesca Fonzi e Matilde Lazzari, coordinato dal senior vice president Federico Bonaiuto e dal group general counsel Andrea Parrella.

Ad aprile 2017, Clifford Chance e lo studio Curtis avevano assistito rispettivamente l’arranger Merrill Lynch International e Leonardo S.p.a. nell’ambito del rinnovo, da parte di quest’ultima, del programma Euro Medium Term Note (EMTN) per un ammontare massimo complessivo di Euro 4 miliardi approvato dall’autorità lussemburghese (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

 

Involved fees earner: Ian Tully - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Marjena Elizabeth Anderson - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Giorgio Fontana - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Raymond Hum - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Alfonso de Marco - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Winta Jarvis - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Filippo Bianchi - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Edoardo Zucchelli - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Fabrizio Vismara - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Alice Venturini - Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Luca Baroni - Clifford Chance;

Law Firms: Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle; Clifford Chance;

Clients: Leonardo - Finmeccanica; Mediobanca; Banca IMI; Barclays Bank; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; Morgan Stanley; UniCredit Bank AG; JP Morgan Securities; Merrill Lynch International;