Gli studi Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Shearman & Sterling, Linklaters e Lombardi Segni e Associati hanno fornito assistenza nella quotazione delle azioni ordinarie di Garofalo Health Care S.p.A. sul segmento Star del Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Garofalo Health Care S.p.A. è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia in termini di redditività e diffusione regionale ed opera attraverso diciotto strutture sanitarie d’eccellenza, situate nelle più virtuose regioni italiane, offrendo un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità. E’ il primo gruppo italiano del settore a sbarcare in Borsa: attraverso la quotazione il gruppo mira a crescere nel mercato della sanità privata e a svilupparsi in termini di dimensioni e di sinergie.
L’IPO sarà realizzata attraverso un collocamento privato riservato a investitori istituzionali in Italia e all’estero. Il prezzo di offerta delle azioni sarà determinato, d’intesa con i coordinatori dell’offerta Credit Suisse ed Equita SIM, secondo il meccanismo dell’open price. Il collocamento è previsto inizi il 1° novembre e termini il 6 novembre. La data per il pagamento delle azioni è prevista per il 9 novembre. Lo stesso giorno è atteso il debutto delle azioni sull’MTA di Borsa Italiana.
Il collocamento beneficerà del ruolo di anchor investor svolto da Peninsula Capital, fondo di private equity estero, sottoscritto da diversi fondi sovrani del Golfo Persico particolarmente attivo in Italia.
GOP ha assistito Garofalo Health Care S.p.A con un team composto dal partner Andrea Marani coadiuvato dalla senior associate Nadine Napolitano, e dalle associates Martina Brunetti e Vittoria Matarrese. Giulia Staderini, counsel dello Studio, ha curato tutti gli aspetti legati alla strutturazione della governance.
Shearman & Sterling ha assistito Garofalo Health Care S.p.A. per tutti gli aspetti di diritto inglese e U.S. dell’operazione con un team composto dal partner Tobia Croff coadiuvato dalla senior associate Marta Magistrelli e dall’associate Guglielmo Sacco.
Lo studio legale Linklaters ha assistito i coordinatori dell’offerta Credit Suisse ed Equita SIM con un team composto dal counsel Ugo Orsini coadiuvato dai senior associate Francesco Pasello e Marta Fusco.
Lombardi Segni e Associati ha assistito Peninsula Capital con un team composto dai partner Antonio Segni e Federico Loizzo.
Involved fees earner: Antonio Segni - Lombardi Segni e Associati; Federico Loizzo - Lombardi Segni e Associati; Tobia Croff - Shearman & Sterling; Marta Magistrelli - Shearman & Sterling; Guglielmo Sacco - Shearman & Sterling; Ugo Orsini - Linklaters; Francesco Pasello - Linklaters; Marta Fusco - Linklaters; Andrea Marani - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Martina Brunetti - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Nadine Napolitano - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Vittoria Matarrese - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giulia Staderini - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Lombardi Segni e Associati; Shearman & Sterling; Linklaters; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Credit Suisse; Equita sim; Peninsula Capital S.a.R.L.; Garofalo Health Care S.p.A.;
