Lo Studio legale White & Case ha assistito il gruppo Pirelli nella consent solicitation sul prestito obbligazionario da €600 milioni con scadenza 2019, emesso da Pirelli International plc e garantito da Pirelli Tyre S.p.A., e la successiva assemblea degli obbligazionisti.
J.P. Morgan Securities plc ha agito in qualità di Solicitation Agent.
L’assemblea degli obbligazionisti ha approvato l’introduzione nel regolamento dei titoli di una make-whole issuer call, che attribuirà all’emittente dei titoli la facoltà di volta in volta di rimborsare, in tutto o in parte, il prestito obbligazionario e, conseguentemente permetterà al gruppo Pirelli di gestire più efficacemente il profilo delle scadenze del proprio indebitamento.
White & Case ha assistito Pirelli nell'operazione, con un team guidato dai partner Paola Leocani, Nicholas Lasagna, Rob Mathews e Francis Fitzherbert-Brockholes, coadiuvati dagli associate Baldassarre Battista, Pietro Magnaghi e Anna Soroka.
Lo studio Latham & Watkins ha assistito J.P. Morgan con un team composto dai partner Jeff Lawlis e Lene Malthasen, affiancati dagli associate Roberto Reyes Gaskin e Hugo Hernandez Mancha.
Involved fees earner: Paola Leocani - White & Case; Anna Soroka - White & Case; Pietro Magnaghi - White & Case; Baldassarre Battista - White & Case; Francis Fitzherbert-Brockholes - White & Case; Rob Mathews - White & Case; Nicholas Lasagna - White & Case; Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Lene Malthasen - Latham & Watkins; Roberto Reyes Gaskin - Latham & Watkins; Hugo Hernandez Mancha - Latham & Watkins;
Law Firms: White & Case; Latham & Watkins;
