Onorato Armatori Spa, operatore marittimo fra i più grandi in Italia per trasporto di passeggeri attraverso le società controllate Moby, Compagnia Italiana di Navigazione e Toscana Regionale Marittima, ha concluso un’emissione di obbligazioni high yield ed un finanziamento nell'ambito della ristrutturazione del debito societario.
L’emissione di obbligazioni high yield senior secured e` di importo complessivo pari a 300 milioni di euro, scadenza 2023 e cedola 7,75%. Si tratta della prima emissione high yield in Europa da parte di un emittente italiano nel 2016.
Le banche Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, UniCredit Bank AG, Banca IMI, Banca Akros e Jefferies hanno agito in qualita` di initial purchasers, UniCredit quale security agent e Citibank London Branch quale trustee.
Le linee di credito senior secured e di tipologia term e revolving tra Onorato Armatori S.p.A. e le sue controllate Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., da una parte, e il pool di banche finanziatrici, dall’altra hanno un importo complessivo di 260 milioni.
Il pool di banche ha incluso J.P. Morgan, Goldman Sachs International e UniCredit quali mandated lead arrangers, global coordinators e bookrunners, Banca IMI e Banca Popolare di Milano quali mandated lead arrangers e bookrunners, e Banca Monte dei Paschi di Siena quale mandated lead arranger. UniCredit ha agito quale banca agente, security agent e issuing bank.
Lo studio White & Case ha assistito Onorato Armatori nelle operazioni con un team guidato dai partner Michael Immordino, Paul Clews, Iacopo Canino e Nicholas Lasagna, e ha incluso gli associate Robert Becker, Silvia Pasqualini, Carlos Ruiz, Riccardo Maggi Novaretti, Davide Diverio, Lorenzo Colombi Manzi e Anna Soroka.
Lo Studio Latham & Watkins ha assistito il pool di banche coinvoltein entrambe le operazioni con un team composto dal partner Jeff Lawlis, dal counsel Ryan Benedict e dall’associate Joseph Nance per gli aspetti di diritto statunitense, dai partner Antonio Coletti, Luca Crocco e Javier Ruiz-Calzado, dal counsel Isabella Porchia e dagli associate Cesare Milani, Jana Dammann, Fabrizio Santoni, Guido Bartolomei e Giulia Franzoso per gli aspetti di diritto italiano e dal partner Mo Nurmohamed, dal counsel Marcello Bragliani e dagli associate Hugh O’Sullivan, Alessia De Coppi, Rob Davidson, James Mildren, Federico Maria Imbriani e Davide Camasi per gli aspetti relativi al finanziamento.
Gli studi Maisto e Associati e Watson Farley & Williams (in qualita` di maritime counsel di Latham), con un team guidato dal socio Furio Samela, supportato dal senior associate Michele Autuori e gli associate Emanuele Caretti, Antonella Barbarito e Beatrice D’Amato, e l’avv. Beniamino Carnevale hanno fornito supporto rispettivamente per gli aspetti di diritto fiscale e marittimo.
Involved fees earner: Beniamino Carnevale - Cimmino Carnevale DeFilippis; Emanuele Caretti - Watson Farley & Williams; Beatrice D'Amato - Watson Farley & Williams; Antonella Barbarito - Watson Farley & Williams; Michele Autuori - Watson Farley & Williams; Furio Samela - Watson Farley & Williams; Michael Immordino - White & Case; Davide Diverio - White & Case; Nicholas Lasagna - White & Case; Iacopo Canino - White & Case; Paul Clews - White & Case; Robert Becker - White & Case; Silvia Pasqualini - White & Case; Carlos Ruiz - White & Case; Riccardo Maggi Novaretti - White & Case; Lorenzo Colombi Manzi - White & Case; Anna Soroka - White & Case; Jana Dammann de Chapto - Latham & Watkins; Cesare Milani - Latham & Watkins; Mohamed Nurmohamed - Latham & Watkins; Marcello Bragliani - Latham & Watkins; Hugh O’Sullivan - Latham & Watkins; Alessia De Coppi - Latham & Watkins; Rob Davidson - Latham & Watkins; James Mildren - Latham & Watkins; Javier Ruiz Calzado - Latham & Watkins; Luca Crocco - Latham & Watkins; Federico Imbriani - Latham & Watkins; Jeff Lawlis - Latham & Watkins; Ryan Benedict - Latham & Watkins; Joseph Nance - Latham & Watkins; Antonio Coletti - Latham & Watkins; Isabella Porchia - Latham & Watkins; Fabrizio Santoni - Latham & Watkins; Guido Bartolomei - Latham & Watkins; Giulia Franzoso - Latham & Watkins; Davide Camasi - Latham & Watkins;
Law Firms: Cimmino Carnevale DeFilippis; Watson Farley & Williams; White & Case; Latham & Watkins;
Clients: Banca Akros; Banca IMI; Monte dei Paschi di Siena; Banca Popolare di Milano - BPM -; Citibank; Goldman Sachs International; Jefferies; Unicredit Bank AG; JP Morgan Securities; Onorato Armatori S.p.A.;
