White Bridge Investments ha completato l’operazione di acquisto del controllo del gruppo Nutkao, leader internazionale nella produzione di crema spalmabile a base di cacao e nocciole e semilavorati per l’industria dolciaria.
La famiglia Braida ha ceduto una quota pari all’80% del capitale alla holding di partecipazioni italiana White Bridge Investments Spa.
Nutkao, fondata nel 1982 da Giuseppe Braida, ha il principale stabilimento produttivo a Canove di Govone (Cuneo), uno in North Carolina (USA) e ha acquisito nel 2018 uno stabilimento in Ghana. Ha registrato nel 2017 un fatturato di 130 milioni di euro.
Giovannelli e Associati ha assistito White Bridge Investments nell’operazione con un team composto dai partner Matteo Delucchi, Michele Mocarelli e Stefano Traniello coadiuvati dagli associate Beatrice Riva, Paola Cairoli e Lilia Montella, si è occupato degli aspetti corporate e finance dell’operazione.
Grande Stevens ha assistito la famiglia Braida (venditore di Nutkao) che manterrà la partecipazione nel Consiglio di Amministrazione e le proprie mansioni nel Gruppo nella prima fase, con un team composto dal socio Daniele Bonvicini, dal partner Riccardo Sismondi e dagli associate Matteo Montironi, Carola Irneri e Giulia Marrazza.
Vitale & Co ha assistito la famiglia Braida come advisor.
L’operazione è stata finanziata, con una struttura che ha coinvolto anche fondi di debito, da Banco BPM come banca arranger e banca agente. Lo Studio legale internazionale Simmons & Simmons ha assistito Banco BPM con i partner Davide D’Affronto e Nicholas Lasagna, il managing associate Riccardo Rossi, l’associate Cettina Merlino e Francesco Burla; i profili fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale Del Prete.
Antares AZ I ha partecipato all’operazione di finanziamento ed è stata assistita da Lombardi Segni e Associati con un team composto dal partner Johannes Karner e dal senior associate Pietro d’Ippolito e da Maisto con i soci Roberto Gianelli e Mauro Messi.
Involved fees earner: Paolo Ludovici - Ludovici Piccone & Partners; Michele Aprile - Ludovici Piccone & Partners; Sergio Merlino - Ludovici Piccone & Partners; Matteo Delucchi - Giovannelli e associati; Michele Mocarelli - Giovannelli e associati; Stefano Traniello - Giovannelli e associati; Beatrice Riva - Giovannelli e associati; Paola Cairoli - Giovannelli e associati; Lilia Montella - Giovannelli e associati; Johannes Karner - Lombardi Segni e Associati; Pietro D'Ippolito - Lombardi Segni e Associati; Daniele Bonvicini - Grande Stevens; Riccardo Sismondi - Grande Stevens; Matteo Montironi - Grande Stevens; Carola Irneri - Grande Stevens; Giulia Marrazza - Grande Stevens; Roberto Gianelli - Maisto & Associati; Mauro Messi - Maisto & Associati; Marco Palanca - Simmons & Simmons; Pasquale Del Prete - Simmons & Simmons; Davide D'Affronto - Simmons & Simmons; Nicholas Lasagna - Simmons & Simmons; Riccardo Rossi - Simmons & Simmons; Cettina Merlino - Simmons & Simmons; Francesco Burla - Simmons & Simmons;
Law Firms: Ludovici Piccone & Partners; Giovannelli e associati; Lombardi Segni e Associati; Grande Stevens; Maisto & Associati; Simmons & Simmons;
Clients: Antares Private Equity; White Bridge Investments S.p.A.; Banco BPM S.p.A.; Nutkao S.r.l.; Braida famiglia;
