Kedrion S.p.A. ha concluso l'operazione di riacquisto parziale di obbligazioni mediante tender offer, verso un corrispettivo in denaro, per un ammontare nominale complessivo pari a circa € 151 milioni.
Banca IMI S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Natixis hanno agito quali Joint Dealer Manager e Joint Structuring Advisor. Il prezzo per procedere al tale riacquisto è stato finanziato a mezzo di un contratto di finanziamento sottoscritto da Kedrion S.p.A. con Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Natixis quali banche finanziatrici, Banca IMI S.p.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Natixis quali bookrunners e mandated lead arrangers e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. come banca agente. L'operazione è finalizzata all'ottimizzazione della struttura finanziaria di Kedrion S.p.A.
Lo studio White & Case LLP ha assistito Kedrion S.p.A. nel riacquisto parziale di obbligazioni con un team guidato dai partner Michael Immordino, Paola Leocani, Nicholas Lasagna e Paul Alexander, affiancati dagli associate Silvia Pasqualini e Louise Ruggiero.
I Joint Dealer Managers e Joint Structuring Advisors dell'operazione sono stati assistiti da Linklaters con un team composto dai counsel Linda Taylor ed Elio Indelicato e l'associate Laura Le Masurier. Le parti finanziarie del contratto di finanziamento erano assistite da Linklaters con un team composto dal partner Andrea Arosio, il counsel Alessandra Ortelli e l'associate Alessandro Tanno.
Involved fees earner: Michael Immordino - White & Case; Silvia Pasqualini - White & Case; Nicholas Lasagna - White & Case; Louise Ruggiero - White & Case; Paola Leocani - White & Case; Paul Alexander - White & Case; Laura Le Masurier - Linklaters; Linda Taylor - Linklaters; Elio Indelicato - Linklaters; Alessandra Ortelli - Linklaters; Andrea Arosio - Linklaters; Alessandro Tanno - Linklaters;
