Italmatch Chemicals, gruppo leader nella chimica di specialità e controllato dalla società di private investment indipendente Ardian, ha perfezionato il closing di un’operazione di finanziamento del piano di investimenti e contestuale rifinanziamento del debito del gruppo.
Con questa operazione Italmatch Chemicals proseguirà il piano di crescita intrapreso negli ultimi anni, avvenuto sia tramite importanti e strategiche acquisizioni ma anche tramite il rafforzamento delle linee produttive esistenti con un conseguente e significativo aumento di fatturato complessivo del Gruppo.
Tra il pool di banche coinvolte in relazione al finanziamento, il ruolo di Senior Arranger e Global Coordinator è stato ricoperto da BNP Paribas, mentre Crédit Agricole CIB, Mediobanca e UniCredit hanno ricoperto il ruolo di Bookrunner e Interbanca e Société Générale hanno assistito in qualità di Arranger.
Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Italmatch Chemicals con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dal partner Marco Leonardi e dall’associate Silvia Romano.
Lo studio Giovannelli & Associati con il partner Fabrizio Scaparro e l’associate Paola Pagani ha curato gli aspetti corporate dell’operazione di finanziamento.
CBA con il partner Diego De Francesco e il counsel Paolo Ferrandi ha assistito Italmatch Chemicals per gli aspetti tax dell’operazione di finanziamento.
Gli istituti di credito sono stati assistiti da Linklaters con un team guidato dal counsel Antongiulio Scialpi e composto dall’associate Daniele Sutto e dalla trainee Sara Astrologo.
Involved fees earner: Fabrizio Scaparro - Giovannelli e associati; Paola Pagani - Giovannelli e associati; Lorenzo Vernetti - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Marco Leonardi - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Silvia Romano - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Antongiulio Scialpi - Linklaters; Daniele Sutto - Linklaters; Sara Astrologo - Linklaters; Diego De Francesco - CBA - Studio Legale e Tributario; Paolo Ferrandi - CBA - Studio Legale e Tributario;
Law Firms: Giovannelli e associati; Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Linklaters; CBA - Studio Legale e Tributario;
Clients: Mediobanca; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.; Italmatch Chemicals S.p.A.;
