Italgas ha collocato una nuova obbligazione con scadenza a sette anni, da 650 milioni di euro, che concorrerà al rimborso di prestiti 'bridge to bond' ottenuti dalla società nell'ambito della sua separazione da Snam.
Italgas punta a rifinanziare entro fine 2018 prestiti 'bridge to bond' per 2,3 miliardi. Nel gennaio scorso la società aveva collocato obbligazioni con scadenza a 5 e 10 anni per 1,5 miliardi complessivi.
L'operazione è stata gestita da Barclays, Credit Agricole, Citigroup, Ing, JP Morgan e SocGen come lead manager, affiancati da Banca Imi, Bnp Paribas, Mediobanca e Unicredit.
Lo studio Orrick ha affiancato Italgas nell'emissione con un team guidato dal managing partner Patrizio Messina, coadiuvato da Alessandro Accrocca, senior associate, insieme a Giacomo Bellavia e Camilla Dejana. La partner Madeleine Horrocks, coadiuvata dall’associate Enea Visoka, ha seguito gli aspetti di diritto inglese dell’operazione.
Allen & Overy ha assistito Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank, J.P. Morgan Securities, Mediobanca, Société Générale, UniCredit Bank AG e gli altri joint lead managers in relazione all’emissione con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Alessandro Laurito e dalla trainee Cristina Palma. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi insieme al counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Patrizio Messina - Orrick; Alessandro Accrocca - Orrick; Giacomo Bellavia - Orrick; Camilla Dejana - Orrick; Madeleine Horrocks - Orrick; Enea Visoka - Orrick; Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Cristina Palma - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Orrick; Allen & Overy;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; ING Bank; Italgas; Société Générale; UniCredit Bank AG; JP Morgan Securities;
